Банки уравнялись в тарифах для малого бизнеса

Компания Markswebb провела исследования банковских тарифов для бизнеса. В отчете Business Banking Fees Rank 2017 подробно анализируются тарифы на обслуживание малого бизнеса в российских банках второго квартала 2017 года. Исследование проведено в мае 2017 года. Все расчеты произведены на основе майских тарифов и актуальны на 1 июня 2017 года.

В рейтингах по результатам прошлой волны исследования было два однозначных лидера — Точка Банк и УБРиР, которые вошли в топ-3 по стоимости обслуживания всех сегментов малого бизнеса в Москве. Согласно результатам новой волны Business Banking Fees Monitoring 2017, ни один банк не может претендовать на такое звание.

Тинькофф — самый дешевый банк для ИП и компаний сегмента B2B, но в рейтинге для компаний B2C и розничного магазина занял 7 и 8 места соответственно. Это связано с тем, что в банке относительно высокая комиссия за внесение наличных, торговый эквайринг и ВЭД.

В Точка Банке ситуация противоположная: он предлагает бесплатное внесение наличных, относительно хорошие условия ВЭД и эквайринга, за счет чего занял второе место по стоимости обслуживания компаний B2C и первое для розничного магазина.

Самые выгодные банки для индивидуального предпринимателя в Москве — Тинькофф Банк, Модульбанк и Открытие. Стоит отметить, что стоимость обслуживания в Тинькофф Банке и в Модульбанке одинаковая (490 руб./мес.), но Тинькофф предлагает 2 месяца бесплатного обслуживания новым клиентам и не берет комиссию за перечисление денежных средств на счета физических лиц до 150 000 рублей в месяц.

По сравнению с 2016 годом Модульбанк потерял лидирующие позиции для этого сегмента бизнеса в связи с изменениями условий перевода денежных средств на «личную карту» предпринимателя, что привело к изменению тарифа на более дорогой.

Банк Открытие обслуживание индивидуальных предпринимателей стало в почти в 2,5 раза дешевле (в 4 квартале 2016 года было 16 200, а теперь 7 080). Главным образом, это произошло благодаря тому, что в банке появились пакетные предложения для малого бизнеса, в рамках которых открытие счета и подключение интернет-банка происходит бесплатно.

Еще одно значимое изменение в рейтинге — позиция Банка Точка, который переместился с 3-й на 9-ю позицию рейтинга для ИП. Стоимость обслуживания здесь не поменялась, но в других банках (Открытие, Запсибкомбанк, ЮниКредитБанк и Альфа-Банк) появились более выгодные, чем в прошлом году, тарифы. Кроме этого, новые участники исследования, Тинькофф Банк и Энерготрансбанк, оказались дешевле, чем Точка.

Наиболее дорогие банки для обслуживания ИП— АК БАРС, Россельхозбанк и МИнБанк, причем стоимость обслуживания у лидера и аутсайдера отличается более, чем в 10 раз (4 900 руб./год в Тинькофф Банке против 51 000 руб./год в МИнБанке).

В АК Барс Банке, Россельхозбанке и МИнБанке достаточно дорогое обслуживание расчетного счета, платный интернет-банк и относительно высокая комиссия за перевод денежных средств на карту физического лица. Также в этих банках нет возможности бесплатно осуществлять переводы физлицам меньше определенной суммы (например, до 100 000 руб. в месяц).

Компаниям B2B сегмента выгодно обслуживаться в Тинькофф Банке, ВТБ24 и УБРиР. Тинькофф и УБРиР занимают лидирующие позиции за счет относительно низкой стоимости обслуживания счета, бесплатного интернет-банка, корпоративной карты и зарплатного проекта. ВТБ24 поднялся на 4 строчки рейтинга за счет значительной скидки (более 50%), которую можно получить, оформив одновременно РКО и зарплатный проект.

Значительный прорыв по сравнению с результатами прошлой волны исследования совершил ЮниКредит Банк. Здесь обслуживание стало в 2 раза дешевле (27 180 рублей против 13 320 рублей) благодаря новому тарифу «Стартовый Онлайн».

Наименее выгодные банки для малого бизнеса B2B сегмента — Энерготрансбанк, Россельхозбанк и МИнБанк, в которых очень дорогой зарплатный проект.

Самые выгодные банки для небольших компаний сегмента B2C — Банк Авангард, Точка и Энерготрансбанк. Банк Авангард и Точка сохранили позиции лидера по сравнению с результатами предыдущей волны исследования (первое и второе место, соответственно).

Несмотря на то, что в Банке Точка большинство услуг бесплатные (интернет-банк, переводы, корпоративная карта, внесение наличных и зарплатный проект), он уступил Банку Авангард из-за относительно высокой стоимости торгового эквайринга. Тинькофф Банк занял 7-ю строчку рейтинга за счет относительно высокой комиссии за внесение наличных и торговый эквайринг.

Самыми дорогими банками B2C сегмента можно считать Азиатско-Тихоокеанский Банк, МИнБанк и Сбербанк. Это связано с относительно высокой стоимостью внесения наличных, зарплатного проекта и торгового эквайринга.

Наиболее выгодные банки для розничных магазинов — Точка Банк, УБРиР и Модульбанк. Точка компенсирует высокую стоимость открытия и обслуживания расчетного счета отсутствием комиссии за внесение наличных, корпоративные карты и любые переводы (в том числе, сотрудникам в рамках зарплатного проекта). В Модульбанке и УБРиРе обслуживание расчетного счета значительно дешевле, но клиенты платят комиссию за переводы и внесение наличных (в Модульбанке бесплатно).

Самые дорогие банки для розничных магазинов — ВТБ Банк Москвы, Сбербанк и Россельхозбанк, как и в предыдущей волне исследования.

Методика исследования 1. Сбор публично доступной информации (тарифные справочники, информация на сайте). 2. Тайный покупатель: посещение отделений банков под видом реальных предпринимателей в целях получения информации, которой нет в открытых источниках.

Итоговая сумма годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса. Считалось, что клиенты оплачивают услуги банка ежемесячно и не готовы вносить предоплату за 3, 6, 9 или 12 месяцев.

Описание форм малого бизнеса, для которых рассчитывалась стоимость обслуживания · Предприниматель-фрилансер оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату за работу на расчетный счет, с которого переводит деньги только на собственную карту физического лица, открытую в том же банке. · Компания, оказывающая услуги юридическим лицам, например, web-студия или студия дизайна. · Небольшой розничный магазин, который закупает товар за рубежом (одежда, обувь, аксессуары). · Компания, оказывающая услуги физическим лицам, например, парикмахерская или студия маникюра.

Участие в исследовании приняли 23 российских банка: · банки, вошедшие в топ-20 по обороту средств на счетах ИП в марте 2016 года по данным ЦБ РФ (за исключением банков, не предлагающих услуги РКО для ИП или не обслуживающих ИП и юридических лиц в Москве и МДМ Банка, который объединился с Бинбанком). · Точка Банк и Модульбанк, как банки, основанные на онлайн-облуживании малого бизнеса. · Два банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе.

Итоговая стоимость обслуживания рассчитывалась только для первого года с учетом некоторых акций и спецпредложений. Для получения данных скидок должно быть выполнено одно или несколько условий: · Компания или ИП должны работать на рынке более полугода. · Необходимо подать документы / зарезервировать счет на сайте банка. · Предоставить документы, подтверждающие факт ведения внешнеэкономической деятельности. · Оформить зарплатный проект при открытии расчетного счета.

При расчете не учитывалась возможность переключения между тарифами в течение первого года обслуживания.

Эта статья была разослана 366 людям, которые подписались на тему «Продукты и сервисы»

Чтобы подписаться на «Продукты и сервисы», просто введите Ваш электронный адрес.