Обзор рынка - Питьевая вода Украины

Рынок питьевой воды Украины. Общие тенденции развитияРынок питьевой воды в Украине является сформированным и характеризуется наличием нескольких ярко выраженных лидеров, а также большого количества средних и мелких операторов. Специфика продукции позволяет изготовление продукции при наличии скважины и соответствующего оборудования для фасовки воды в емкости.

В структуре рынка питьевой воды выделяются следующие сегменты:• Минеральные газированные воды;• Минеральные негазированные воды (добытые из скважин);• Воды неподслащенные и неароматизированные (добытые из любого источника, очищенные и искусственно минерализованные); лед и снег.

Поскольку питьевая вода является продуктом первой необходимости, спрос на нее является неэластичным, и практически не подвержен влиянию усложнению экономической ситуации в стране. Тем не менее, вследствие экономического кризиса может измениться структура потребления товаров на рынке: осуществляется переход от дорогих к более дешевым продуктам отрасли.

До 2014 года больше всего было произведено газированных минеральных вод, хотя в течение последних лет объем их производства постепенно снижается. Лидерство на рынке объясняется более высоким спросом среди потребителей именно на газированные воды. Это, в свою очередь, объясняется рядом сложившихся мнений о большей пользе газированной воды, о лучшем утолении жажды. На деле отличие газированной воды от негазированной (если она не минеральная) заключается в лучшей устойчивости к бактериям и, как следствие, – в большем сроке хранения. Помимо этого, в сегменте газированных вод выделяют лечебную, лечебно-профилактическую и столовую питьевую.

Что касается негазированной питьевой воды, то на сегодня ее покупка преимущественно компенсируется водой из бюветов, колонок, артезианских скважин и простых водопроводных кранов зависимо от наличия подобных источников у потребителей. Тем не менее, на рынке появляются операторы, реализующие очищенную воду для установки в офисах и жилых помещениях.

Диаграмма 1Структура потребления питьевой воды в Украине в 2014 году

ІІ. Динамика и структура производства питьевой воды в Украине

За 9 месяцев 2014 года в розничных сетях было продано питьевой воды на 2,25 млрд. гривен. Больше всего – в регионах с наибольшей численностью и плотностью населения: г. Киеве, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Только на эти регионы припадает более 46% продаж. Соответственно, меньше всего питьевой воды покупается в регионах с меньшей численностью населения и более низкими доходами.В разрезе происхождения реализуемой продукции почти 90% занимает питьевая вода украинского производства. Меньше всего ее в Одесской области, где продажа импортной питьевой воды составляет более 28%. На втором месте – Киев и область.Больше всего денег на питьевую минеральную воду за 9 месяцев 2014 года потратили жители тех же областей: среднестатистический киевлянин - 130 грн., одессит – 91,1 грн., житель днепропетровской области – 80,7 грн.

Диаграмма 2Объем продаж питьевой воды в торговой сети по регионам за 9 месяцев 2014 года в денежном выражении, млн. грн.

Источник: по данным Госстата Украины*Без учета Автономной республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения антитеррористической операции

Значительный скачок рынка произошел в 2010 году: тогда лето (основной период потребления питьевой воды) было аномально жарким, и потребность в питьевой воде постоянно росла. С нормализации температуры летом 2011 потребление, и, как следствие, производство, было скорректировано в низшую сторону. В 2012 году большое количество потребленной воды объяснялось большим количеством туристов во время европейского чемпионата.

Экономический кризис 2014 года мало повлиял на рынок питьевой воды в Украине. Это, в первую очередь, связано с тем, что питьевая вода является товаром первой необходимости. Основное падение 2014 года связано со статистической погрешностью: в статистику за 2014 год не включены оккупированные территории Украины (АР Крым, город Севастополь, части Донецкой и Луганской областей, где проходит антитеррористическая операция).

Рынок, тем не менее, является перспективным. Объясняется это, во-первых, тенденцией к увеличению потребления минеральной воды (производители ТМ «Моршинская» даже помещают на бутылку информацию о необходимом минимуме в 1,5 литра). Во-вторых, большой прибыльностью бизнеса, означающей увеличивающуюся конкуренцию, в том числе по ценам, что является важным для украинских потребителей. В-третьих, рынок обладает огромным потенциалом в разрезе количества потребителей и частоты потребления питьевой воды. Диаграмма 3Динамика производства питьевой воды в Украине в 2010-2014* гг. в натуральном выражении, млн. дал.

Источник: по данным Госстата Украины *Без учета Автономной республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения антитеррористической операции

Что касается разных видов питьевой воды, то газированные минеральные воды, хотя и остаются наиболее популярными среди потребителей, в последние годы наблюдали падение в производстве. В то же время, набирает оборотов рынок негазированной минеральной воды. Это связано с внедрением в Украине западной культуры потребления - минеральных вод. Так, доля негазированной минеральной воды в европейских странах составляет 80-90%. В Украине это число в 2010 году составляло 16,4%, а к концу 2014 выросло до 21,5%.

В то же время доля газированных минеральных вод за аналогичный период сократилась с 63,2% в 2010 году до 48,7% в 2014. Кроме того, стоит различать минеральную негазированную воду (1 категория в нижеприведенной таблице) и простую негазированную воду. По сути, она может быть добыта из любого источника, очищена и насыщена микроэлементами.

Таблица 1Динамика производства питьевой воды в Украине в разрезе сегментов в 2010-2014* гг. в натуральном выражении, млн. дал.