Рынок акций США. Разнообразие секторов во всей красе

Смартфоны от Apple, машины от Ford, оплата картами Visa, перекус в McDonald’s, кофе от Strarbucks — сейчас это неотъемлемая часть нашей жизни. Вы тоже можете стать частью этого бизнеса и получать доход от развития компании. Для этого просто надо купить акции этих корпораций. А сделать это можно на фондовом рынке США.

Данный обзор посвящен секторам американского рынка акций. Это основная единица классификации компаний. В рамках S&P 500 их насчитывается 11. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии.

Динамика секторов с начала года (данные на 11.05.17)

(Потребительские товары вторичной необходимости)

Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Характеризуется зависимостью от колебаний экономического цикла.

Индустрии:- Автокомпоненты- Автомобили- Дистрибьютеры- Диверсифицированные потребительские услуги- Отели и рестораны- Товары длительного пользования для дома- Интернет ритейл- Продукция для развлечений- Медиа- Диверсифицированный ритейл- Специализированный ритейл- Текстиль, одежда и товары класса люкс

(Для получения более четкого изображения, кликните по таблице)

(Потребительские товары первой необходимости)

Отличается стабильностью, ведь товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги представителей сектора сравнительно устойчивы при падении рынка, но и растут они зачастую не так активно.

Индустрии:- Напитки- Продуктовый ритейл- Продукты питания- Продукты для дома- Продукты личной гигиены- Табачные изделия

Крайне зависим от котировок сырья. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, впрочем, тут могут присутствовать специфические риски эмитента.

Индустрии:- Оборудование и услуги для нефтегаза- Нефть, газ и потребляемое топливо

Финансовые корпорации процветает в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем процентных ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает их бумаги привлекательным вложением в этот период.

Индустрии:- Банки- Рынки капитала- Потребительские финансы- Диверсифицированные финансовые услуги- Страхование- Ипотечные REITs- Ипотечные финансы

Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть ли им или нет. В пользу сферы здравоохранения в долгосрочной перспективе может играть тренд на постарение населения в развитых странах. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехи, хотя и являются наиболее прорывной индустрией.

Индустрии:- Биотехнологии- Оборудование для здравоохранения- Услуги для здравоохранения- Технологии для здравоохранения- Инструменты и услуги для исследований- Фармацевтика

Положительно коррелирует с экономическими циклами. Когда экономика процветает, бумаги «на коне».

Индустрии:- Авиакосмическая и оборонная- Авиадоставка грузов и логистика- Авиалинии- Продукты для строительства- Коммерческие услуги- Строительство и инженерия- Электрическое оборудование- Промышленные конгломераты- Тяжелая техника - Морские грузоперевозки- Профессиональные услуги- Железные дороги- Торговые компании и дистрибьютеры- Транспортная инфраструктура

Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего рынка. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний.

Индустрии:- Коммуникационное оборудование- Электронное оборудование и компоненты- IT-услуги- Интернет программное обеспечение и услуги- Полупроводники- Программное обеспечение- Технологическое «железо»

Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы.

Индустрии:- Химия- Материалы для строительства- Контейнеры и упаковка- Металлургия- Бумага и продукты из дерева

Индустрии:- Equity REITs (покупает и сдает недвижимость различного плана)- Девелопмент в сфере недвижимости

Real Exchange Investment Trust — это биржевые фонды, объектом инвестиций которых является недвижимость. Обладают высокой дивидендной доходностью. Инвестиции REIT позволяют зарабатывать на росте рынка недвижимости, диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США. При этом инструмент, в отличие от объектов недвижимости, обладает высокой ликвидностью и имеет низкий порог входа.

Дивидендный сектор. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос, поэтому бумаги принято считать «защитными».

Индустрии:- Диверсифицированные телекоммуникационные услуги- Беспроводные телекоммуникационные услуги

Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. При этом сегмент возобновляемой энергетики, включая солнечные технологии, в долгосрочной перспективе может принести высокие плоды терпеливому инвестору.

Индустрии:- Электроэнергетика- Газовая энергетика- Возобновляемая энергетика- Диверсифицированная энергетика- Водная энергетика

Ну а пока предлагаем вашему вниманию такие направления инвестиций:

При написании материала были использованы данные fidelity.com

Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.