Что происходит в банковском секторе Казахстана и России?

Новость о том, что АО «Bank RBK» ограничило выплату по счетам и депозитам вкладчикам, испытывает проблемы с ликвидностью и надеется на помощь Нацбанка, оживила в памяти недавнюю турбулентность в банковском секторе. Отзыв лицензии у Kazinvestbank, ограничение деятельности Delta bank, проблемы с Казкоммерцбанком и его слияние с Народным банком Казахстана, разговоры об объединении БЦК с Цеснабанком — все это укладывается в общую канву нашего казахстанского банковского шторма.

В России банки лихорадит сильнее

Другое дело, что этот шторм может быть не так страшен, и банковский сектор, а с ним и миллионы вкладчиков, клиентов, субъекты малого и среднего бизнеса, будет в силах его спокойно пережить. Ведь если сравнивать ситуацию в Казахстане с аналогичной ситуацией, которая развивается на банковском рынке в России — нашем главном торговом партнере, в том числе по ЕАЭС, — то происходящее в соседней стране напоминает просто сметающее банки на своем пути регуляторное цунами. Вся критика председателя Нацбанка РК Данияра Акишева в социальных сетях за ту или иную фразу выглядит просто детским лепетом по сравнению с баталиями, разворачивающимися на просторах финансового рынка РФ.

Так, процесс расчистки банковского сектора у россиян в отличие от нас проходит в самом жестком из всех возможных режиме: с приходом в тамошний Центробанк Эльвиры Набиуллиной число игроков среди банков второго уровня начало резко сокращаться: лицензий уже лишились 344 банка. В 2013 году рынок покинуло 32 банка, в 2014-м — 86, в 2015 году — 93 БВУ, а в 2016-м — 97 кредитных учреждений. Как видим, чистка банков у соседей происходит по нарастающей. К тому же все это сопровождается не только большими скандалами в верхах, но и колоссальным социальным напряжением. Например, только в нынешнем году лицензию отобрали у крупнейшего банка Республики Татарстан Татфондбанка, спровоцировав многочисленные митинги вкладчиков — как физических, так и юридических лиц. Подобная же участь постигла крупный банк « Югра», клиенты которого пикетируют здание главного финансового регулятора и судятся с Центробанком. Дело в том, что процесс возврата части застрахованных депозитов достаточно долгий и трудоемкий. Но это для физических лиц, тогда как для юридических лиц — владельцев бизнеса возврат денежных средств вообще никак не отрегулирован.

На этом фоне монетарные власти Казахстана действуют как заботливые родители, присматривающие за нерадивыми чадами. Так, за последнее время у нас лицензии лишился лишь один Kazinvestbank. Однако его активы и 100% депозитов физлиц были переданы на баланс Альфа-Банка. Таким образом, удалось избежать паники и деликатно выйти из ситуации.

Что касается Delta bank, то ему три раза давали шанс, трижды ограничивая его деятельность на прием новых депозитов и выдачу новых кредитов. Однако по старым обязательствам банк продолжает работать. То есть и здесь тоже все происходит без ненужного ажиотажа.

И речь ведь не идет о системообразующих банках, которыми в других странах жертвуют, не моргнув и глазом. Что же до крупных игроков, то здесь политика нашего руководства сводится к простому выбору: «докапитализируй или сливайся». Под « сливайся» подразумевается объединение с более удачливым банком, не обладающим таким количеством токсичных активов. Впрочем, у акционеров всегда есть возможность доложить в банк деньги из своего кармана, перекрыв возникшую финансовую дыру.

Квинтэссенцией этой морали можно считать слова главы государства Казахстана, сказанные на расширенном заседании правительства в начале этого года: «Пусть объединяются банки или их акционеры вносят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранить банк у них просто нет. Ведь если банки окажутся не нужны экономике, значит они не имеют права на жизнь. Поэтому Нацбанку действовать нужно смело и без страха. Но, конечно же, по закону. В случае же вмешательства и оказания давления на Нацбанк его председатель должен мне сообщать фамилии этих людей».

С тех пор процесс идет по обозначенной президентом траектории: акционеры либо вкладывают свои деньги, либо консолидируются. И все это происходит без шума и пыли.

В случае же с российским предпринимателем Алексеем Хотиным, который готов был выложить деньги на докапитализацию « Югры», ему в этом было отказано: банк лишили лицензии, а многочисленных вкладчиков — сбережений на банковских депозитах. В то же время Центробанк России избирательно готов восстанавливать за счет дополнительной эмиссии платежеспособность банка « Открытие» и Бинбанка, на которые в совокупности потребуется 800−820 млрд рублей. На этом фоне наш родной Нацбанк демонстрирует просто тотальное отсутствие каких-либо предпочтений и четкую последовательность в действиях.

Банкопад для Казахстана позади?

Впрочем, как объяснил « Капитал.kz» известный казахстанский экономист, советник главы Нацбанка РК Айдархан Кусаинов, дело заключается в том, что мы уже давно переболели так называемым « банкопадом». Жесткий отбор лицензий у игроков на рынке со стороны финрегулятора у нас уже в далеком прошлом, примерно в 1996−98 годах.

По словам экономиста, мы прошли тот период, когда у нас было 136 банков, когда регулятор жестко отзывал их лицензии, доведя количество БВУ до 36. В России же только сейчас подошли к этому процессу или, скажем так, решили структурировать банковское поле в зависимости от потребностей экономики. Можно, конечно, спорить, что лучше: мало крупных банков или много мелких, но рано или поздно экономика диктует свое. Количество и потребность в банках определяется долей малого и среднего бизнеса, степенью конкурентоспособности, оборотом денежных средств

« Если у вас олигопольная экономика, то вам и 20 банков не нужно, потому что у вас есть финансово-промышленные группы. Понятно, что группа, связанная с Народным банком, будет обслуживаться в Народном, ей не нужно идти в другое место. Или если 25 компаний „Самрук-Казыны“ приносят 75% валютной выручки, то эти компании выберут себе 4−5 банков, в которых они хотят обслуживаться, а больше им не надо», — говорит Айдархан Кусаинов.

Поэтому мы, в принципе, уже давно более или менее отструктурировали свою банковскую систему с учетом наших потребностей. И не нужно сейчас в режиме эксцесса отбирать лицензии, наоборот, есть желание мягче решить возникающие проблемы. «У наших же соседей целеполагание и задачи совсем другие: там нужно во что бы то ни стало сократить количество банков, потому что, как только у БВУ возникают трудности, ЦБ РФ может просто не церемониться с лицензией», — объяснил Айдархан Кусаинов.

Что случилось с Bank RBK?

Возможно, Bank RBK лихорадит оттого, что вкладчики дружно начали снимать деньги со своих депозитов. В принципе, в банковском секторе все на самом деле очень зыбко: любая очередь испуганных или разгневанных клиентов, желающих досрочно закрыть свой депозит, может действительно серьезно пошатнуть банк второго уровня. А как только банкиры объявляют об ограничении на снятие денег со счетов и депозитов, то истерия может расти как снежный ком.

Предваряло же эти события то, что 23 августа 2017 года агентство S&P Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Bank RBK» с «В-/В» до «ССС+/С» и рейтинг банка по национальной шкале с «kzB+» до «kzB» в связи с сохраняющимся давлением на показатели ликвидности. Рейтинги банка были оставлены в списке CreditWatch Negative — «рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями».

К тому же вскоре после этого кредитное учреждение было оштрафовано Нацбанком за нарушение пруденциальных нормативов — самых важных с точки зрения устойчивости финансового института.

По мнению директора рейтингового агентства « Эксперт РА Казахстан» Адиля Мамажанова, в целом за прошедший год на рынке депозитов юридических лиц состоялся значительный отток на сумму свыше 500 млрд тенге ( см. таблицу). Он считает, что происходит перераспределение средств клиентов между банками, поскольку только Халык банк и ForteBank из топ-10 банков по объему депозитов юрлиц существенно нарастили свою депозитную базу. Остальные банки показывают отрицательную динамику.

Источник: данные НБ РК, расчеты « Эксперт РА Казахстан»

« Можно предположить, что бизнес, видя перманентный кризис в банковской сфере, старается переводить вклады в более надежные банки, — говорит Адиль Мамажанов. — Что касается банка RBK, то сумма депозитов юридических лиц снизилась в 2 раза, если сравнивать с данными на 1 сентября 2017 года и на 1 сентября 2016 года».

Не исключено, что на текущее состояние банка повлиял и так называемый « политический» фактор.

Несмотря на то, что структура акционеров довольно диверсифицированная и не совсем понятно, кто за что отвечает, известно, что крупным акционером банка, и до недавнего времени председателем совета директоров, является Фарид Люхудзяев, тесно связанный с «Евразийской группой». Однако летом 2017 года было объявлено о том, что президент горнодобывающей компании KAZ Minerals PLC Владимир Ким стал крупным акционером банка RBK, и по его инициативе до конца года планировалось увеличение уставного капитала на 20 млрд тенге.

Стоит отметить, что на прошлой неделе состоялось внеочередное собрание акционеров АО «Bank RBK», в результате которого практически полностью сменился совет директоров, во главе которого стал человек из структур Kaz Minerals.

Таким образом, можно предположить, что компании, так или иначе связанные с предыдущими членами совета директоров и старыми акционерами банка, начали закрывать свои депозиты в преддверии вышеуказанных событий.

Адиль Мамажанов полагает, что Владимир Ким мог войти в состав акционеров как некое условие по спасению банка RBK, поскольку обладает серьезными активами и имеет административное влияние.

Как сообщила « Капитал.kz» в среду, 18 октября, пресс-служба Bank RBK, «банком выработан комплекс мер, направленных на укрепление финансового положения института». Он, по сообщению пресс-службы, включает четыре основных пункта — «наращивание капитализации, обеспечение дополнительной ликвидности, совершенствование бизнес-модели и совершенствование работы с проблемными займами».

« Условия докапитализации обсуждаются. В том числе для этого один из акционеров Bank RBK Владимир Ким инициировал переговоры с другими акционерами, Национальным банком и правительством Казахстана. Как сообщил журналистам глава Национального банка Данияр Акишев, в Нацбанке готовы обсуждать вопросы Bank RBK не только совместно с акционерами банка, но и со всеми кредиторами. В фининституте предпринимаются все необходимые меры для скорейшего возвращения обслуживания клиентов в полноценный формат. При этом деятельность банка не прерывалась, все отделения функционируют», — сообщает пресс-служба фининститута.

То есть понятно, что Bank RBK ожидал и ожидает до сих пор решение Нацбанка о включении его в программу по оздоровлению банковского сектора. Тем не менее от слияния с Qazaq Banki акционеры Bank RBK пока воздержались. Хотя, как уже стало очевидным, слияния и объединения — это на сегодня один из главных трендов решения проблем с ликвидностью в банковском секторе. Другое дело, насколько этот вариант является панацеей.

Безусловно, при любом слиянии банков существует риск, что более слабый банк потянет на дно более сильный и устойчивый. Так уж заведено, что при слияниях более слабый выигрывает, а более сильный проигрывает — так было исторически всегда, в том числе на фондовых рынках. К тому же у нас на памяти история с БТА Банком, который повлиял на Казкоммерцбанк в худшую сторону. «Нельзя однозначно сказать, что БТА утащил на дно Казком, но то, что он внес свою лепту, став бревном, переломившим спину верблюду, — это точно. Но я в таких случаях очень сильно полагаюсь на здравый смысл акционеров — главное, чтобы сделки были достаточно прозрачные. Более того, многие банки, которые сливаются или хотят слиться, например, Цеснабанк с Банком ЦентрКредит, будут участвовать в программе финансовой стабилизации. С этой точки зрения существует и мнение регулятора по поводу их слияния. То есть это не в чистом виде независимые сделки. Но в любом случае я не думаю, что в Казахстане могут допустить крушение банков ввиду их объединения, только не в отношении крупных игроков», — констатировал Айдархан Кусаинов.

Рукотворное банкротство?

Интересно, что ставший притчей во языцех российский банк « Открытие», который теперь подверг санации Центробанк РФ, незадолго до своего окончательного падения стал мишенью информационной атаки. Так, один из сотрудников управляющей компании « Альфа-капитал» распространил письмо, в котором сообщалось о проблемах в банке « Открытие», Бинбанке, Московском кредитном банке и Промсвязьбанке. Автора письма даже вызывали в главный финансовый регулятор для дачи объяснения. При этом клиенты банков получали идентичные сообщения на мобильные телефоны за подписью других экспертов.

Это до боли напоминает историю в феврале 2014 года, когда в Казахстане по мессенджеру WhatsApp неизвестные злоумышленники распространили дезинформацию о финансовых проблемах в ряде казахстанских банков. Мол, они скоро перестанут отвечать по своим обязательствам — бегите, забирайте свои сбережения! На несколько дней это вызвало паралич в отделениях этих банков, а на уровне государства вскоре были приняты поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение слухов сроком свыше 5 лет лишения свободы. По иронии судьбы, сами зачинщики этой акции не пострадали — когда их обнаружили, закон еще не был принят, а так как он не имеет обратной силы, то они отделались легким испугом.

Но это еще раз доказывает, насколько хрупка вся банковская архитектура, тем более в наши дни, когда мы переживаем финансовый шторм.