ГОДОВОЙ ОТЧЕТ акционерного общества «Свердловская пригородная компания» по результатам работы за 2009 год

1 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ акционерного общества «Свердловская пригородная компания» по результатам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «СПК» М.А. Шнейдер Главный бухгалтер ОАО «СПК» А.А. Андрюков г. Екатеринбург, 2010 год

2 п/п СОДЕРЖАНИЕ: Стр. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и 1 Генерального директора Общества Основные финансовые и производственные показатели отчетного года Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств 11 Участие Общества в реформировании отрасли железнодорожного 1.3. транспорта России 12 Основные вехи развития Общества в отчетном году, достигнутые за год 1.4. результаты Задачи, стоящие перед Обществом в предстоящем году Перспективы развития Общества в ближайшие годы Проблемные вопросы, которые необходимо решать в ближайшие годы 20 2 Общие сведения, положение Общества в отрасли Географическое положение Краткая история Организационная структура Общества Основные показатели деятельности Общества Конкурентное окружение Общества и факторы риска 41 3 Корпоративное управление Принципы.Документы Информация о членах органов управления и контроля Общества Совет Директоров Ревизионная комиссия Генеральный директор 49 4 Основные производственные показатели 52 Структура и объем произведенной продукции и оказанных услуг за последние 3 года с указанием загрузки производственных мощностей и имеющихся резервов Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 5 (за последние 3 года) Основные положения учетной политики Общества 59 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения 5.2. компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов) Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период 68 6 Распределение прибыли и дивидендная политика 75 7 Инвестиционная деятельность Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на техническое перевооружение и развитие Общества (графическое и текстовое представление) 76 Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, 7.2. амортизационные отчисление, прочие) 78 Структура капиталовложений по направлениям вложений (графическое и 7.3. текстовое представление) 78 8 Перспектива технического переоснащения и развития Общества 79 Внедрение новых технологий производства и динамика развития 8.1. Общества 79 9 Развитие сети связи Общества и Internet-технологий Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 89

3 10.1. Структура работающих по категориям Возрастной состав работников Текучесть кадров 93 Качественный состав работников (уровень образования) Система развития персонала 95 Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических 11 задач Стратегия развития Общества Совершенствование управления и корпоративных процедур Эмиссионная политика Общества Справочная информация для акционеров 114 Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, краткая информация об аудиторе, реестродержателе и оценщике (ах) Общества ПРИЛОЖЕНИЯ: Бюджет продаж Бюджет доходов и расходов Отчет об исполнении прогнозного баланса Отчет об исполнении бюджета инвестиций Отчет о выполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств Отчет о финансово-экономических показателях Организационная структура 128 Состав и форма сведений о соблюдении кодекса корпоративного 9 поведения Перечень сделок с заинтересованностью совершенных Обществом Перечень передаваемого в аренду транспорта (МВПС) Перечень передаваемого в аренду транспорта (ЦМВ) 157 Справка по повышению квалификации работников аппарата управления 13 ОАО «Свердловская пригородная компания» в 2009 году Реестр договоров за 2009 год (не приводится) Список аффилированных лиц на

4 Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества Обращение Председателя Совета директоров Общества Уважаемые акционеры! Подводя итоги работы ОАО «Свердловская пригородная компания» за 2009 год, в первую очередь необходимо отметить сложную экономическую ситуацию, которая сложилась в стране, что существенно повлияло на снижение объемов пригородных перевозок на полигоне деятельности Компании и выполнении производственных показателей. Деятельность Компании в течение этого года, как и в предыдущие годы, была направлена на решение текущих задач и достижение стратегических целей. В 2009 году, как и в предыдущие годы, ОАО «Свердловская пригородная компания» выполняло возложенные на него задачи, оказывая качественные услуги пассажирам, обеспечивая потребности населения в пассажирских перевозках. С момента создания Компания в 2009 году полный год отработало в статусе самостоятельного перевозчика. С компания начала перевозочную деятельность. Основная задача Общества в 2009 году была сокращение расходов. Прошедший год для ОАО «Свердловская пригородная компания» характерен планомерным и продуманным совершенствованием системы корпоративного управления в условиях непростого развития компании. Усиление прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация затрат производства, разработка и утверждение экономически обоснованных тарифов, эффективное планирование - остаются главными задачами Компании. Обществом сформированы и планомерно выполняет собственную программу развития, состоящую, в том числе, и в обеспечении социально-экономической стабильности на территории, где работает ОАО «Свердловская пригородная компания». За отчетный период Совет директоров провел 11 заседаний, в т.ч. пять в очной форме, на которых были рассмотрены более 100 вопросов. Оценивая деятельность Общества, Совет директоров отмечает положительные тенденции и достигнутые результаты. Развитие компании должно быть направлено на решение поставленных перед обществом задач, определенных стратегией развития Общества до 2015 года, при поддержке акционеров и открытости компании. Подводя итоги работы Совета директоров, хотелось бы отметить, что необходимо развивать созданные за последние годы механизмы взаимодействия собственников Компании, как в оперативном управлении, так и в выработке 4

5 стратегических решений, более конструктивно подходить к решению вопросов хозяйственной деятельности Компании. Именно Совет директоров ОАО «Свердловская пригородная компания» должен оказать действенную поддержку и помощь Компании в решении вопросов дальнейшего развития и обеспечения безубыточной деятельности, при условии соблюдения качества оказываемых услуг, что, безусловно, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Компании и росту доходов ее акционеров. Председатель Совета директоров В.Н. Супрун 5

6 1.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного года. Обращение к акционерам Генерального директора Общества Открытое Акционерное Общество «Свердловская пригородная компания» создано в соответствии с программой структурной реформы железнодорожного транспорта 28 июня 2005 года совместно ОАО «РЖД» и Правительством Свердловской области. Уставный капитал ОАО «СПК» составляет 100 тыс. руб., доля ОАО «РЖД» в уставном капитале компании составляет 51%, доля области 49%. Договором о создании определены основные виды деятельности Общества: - перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; - обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и в пригородных поездах; - реализация проездных документов в пригородном пассажирском сообщении; - эксплуатация, содержание и ремонт зданий, сооружений, технических средств, находящихся на балансе Общества; - организация и осуществление контроля за проведением мероприятий по защите объектов, работников Общества и пассажиров железнодорожного транспорта в пригородном сообщении от террористических актов; - организация и осуществление деятельности по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, осуществление производственного экологического контроля; - организация внедрения новых технических средств, перспективных технологий и оборудования; - обеспечение безопасных условий и охраны труда работников Общества, организация контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах в структурных подразделениях Общества; организация контрольно-ревизионной работы в пригородных поездах; организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации; - обеспечение защиты государственной тайны; - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. В течение 2009г. компания осуществляла свою деятельность в качестве самостоятельного перевозчика. ОАО «Свердловская пригородная компания»» осуществляло перевозочную деятельность по трем основным участкам: Свердловское отделение, Нижнетагильское отделение и Тюменское отделение, а также перевозку пассажиров электропоездами повышенной комфортности в стыковке с Южно- Уральской железной дорогой и Западно Сибирской дорогой. Основными стратегическими целями Общества являются:

7 1. Вывод пригородных перевозок на безубыточный уровень (получения прибыли). 2. Переход на качественно новый уровень организации обслуживания пассажиров. За отчетный период деятельности компании наблюдается следующая динамика объемных показателей в пригородном сообщении: Отправлено тыс. человек 105% к плану, 80% к 2008г; в том числе: Платных пассажиров тыс. человек 102% к плану, 79% к 2008г; Федеральных льготников тыс. чел 113% к плану, 110% к 2008г; Региональные льготники тыс. чел 105% к плану, 111% к 2008г; Учащиеся тыс. человек 106% к плану, 111% к 2008г; Работники ОАО «РЖД» тыс. чел - 105% к плану, 52% к 2008г; Пассажирооборот 1341 млн. пасс км 105% к плану, 85% к 2008г. Рисунок 1 Выполнение плана количества отправленных пассажиров ОАО «СПК» в пригородном сообщении в 2009г. Падение количества отправленных пассажиров к 2008 г обусловлено: 1. Снижением транспортной активности населения в 2009г, в связи с сокращением объемов работы крупных предприятий горнодобывающей, металлургической, строительной отрасли, расположенных в границах Свердловской ж.д., и как следствие, сокращением режима рабочего времени и штата этих предприятий. 2. Снижением количества отправленных пассажиров, работников ОАО «РЖД» по следующим причинам: 7

8 В 2008 году количество поездок на одно выданное транспортное требование ф. 4 на Свердловской дороге было доведено до 93% или 45,9 поездок в месяц (в 2007г 77,8% или 38,9 поездок). Данные показатели достигнуты за счет проведенной работы совместно с кадровыми подразделениями дороги по оформлению абонементных проездных документов по спискам, предоставляемым линейными предприятиями независимо от того использовали или нет работники данное количество поездок. В 2009г. фиксировалось реальное количество поездок работников ОАО «РЖД». 3. Сокращением графика движения пригородных поездов к факту 2008г. За период с ноября 2008г по декабрь 2009г отменено 122 пригородных поезда, что составляет 33% от графика 2008г. Доходы от перевозок пригородных пассажиров всего: млн. рублей 106,8% к плану, 107% к 2008г, в том числе денежная выручка : 605 млн. рублей - 103% к плану, 117% к 2008г. Установленное задание по взысканию выручки от продажи проездных документов (увеличение на 15 % к уровню 2008 года) протоколом 32 заседания правления ОАО «РЖД» от по ОАО «СПК» выполнено на 102%. Рисунок 2 Сложившаяся динамика количества отправленных пассажиров по территории Свердловской области и Юга Тюменской области с 2005г. 8

9 Так называемое «падение» пассажиров определяется не как ухудшение показателей, а как следствие введения достоверногои учета поездок. При снижении вагоно-километровой работы на 23%, удалось сдержать пропорциональное изменение объема перевезенных пассажиров. Без учета поездок пассажиров работников ОАО «РЖД» количество отправленных пассажиров 93% к уровню 2008г - результат проводимых мероприятий ОАО «СПК», не смотря на общую тенденцию снижения транспортной активности платежеспособного населения порядка 20-30%. На 1 января 2010г с уверенностью можно сказать, что существующий процент пассажиров не желающих приобретать проездной документ (потайные зайцы, пассажиры, приобретающие билет на неполный маршрут) составляет 5%-7%. Работа компании в статусе перевозчика по итогам работы за 2009 год, как и планировалось, оказалась убыточной. Таблица 1 Факт 2007 Год, тыс. руб. (без НДС) Отклонение, % 2009 Факт Бизнес 2009/ факт/ 2008/ Факт план ,% ,% план,% 2009/ 2007,% Наименование статей Доходы по обычным видам % 112% 215% 508% деятельности Расходы, всего % 80% 314% 981% Валовая прибыль % 57% -165% -1321% Прибыль (убыток) от продаж % 60% -2488% % 9

10 Прибыль (убыток) до налогообложения % 56% -2824% % Текущий налог на прибыль Чистая прибыль % 55% -4367% % Финансовый результат до налогообложения по итогам работы за 2009 год составил (-) 929,828 млн. рублей, что на 756,930 млн. рублей (или на 56%) меньше запланированного ( ,892 млн. руб.). При этом план по сбору денежной выручки от реализации перевыполнен на 145,9 млн. руб., или 12%. Расходы компании за 12 месяцев 2009 года составили тыс. руб., что меньше плана на тыс. рублей или 20%. Наибольшая экономия расходов произведена в части сокращения материальных затрат со стороны ОАО «РЖД» (619 млн. рублей) Мероприятия по сокращению собственных расходов компании произведено на сумму 61 млн. руб. при плане 57,4 млн. руб., (+) 3,7 млн. руб., 6% (Таблица 2). Финансовый результат (убыток) за вычетом налоговых обязательств составил ( ) тыс. руб. В связи с убытком компании распределение прибыли в 2010 году не рассматривается. Таблица 2 п/н Мероприятие План на 12 месяцев 2009 года Факт за 12 месяцев 2009 года Отклонение (+), (-) Выполне ние годового задания, % 1. Фонд оплаты труда с ЕСН Оптимизация численности компании Изменение договорных отношений с работниками Организационные мероприятия предоставление дополнительных выходных дней по личному заявлению работника компенсация за работу в выходные и праздничные дни предоставлением другого дня отдыха установление руководителям ненормированного рабочего дня сокращение продолжительности технической учебы пересмотр Положения о премированиии АУР перевод на режим неполного рабочего время по личному заявлению работника снижение часов сверхурочной работы Пересмотр отношений с НПФ "Благосостояние" ( ) ( ) ЕСН Материальные затраты сокращение расходов на приобретение форменной одежды

11 2.2 сокращение расходов на охрану поездов ( ) ( ) сокращение расходов инфраструктуры сокращение расходов за предоставление 2.4 локомотивных бригад ( ) сокращение расходов за аренду подвижного состава сокращение расходов по ремонтам Прочие производственные расходы сокращение расходов на маркетинговые исследования организация проверок по вопросам 3.2 безопасности движения силами руководителей и специалистов линейных подразделений 3.3 перевод руководителей на работу с разъездным характером работы сокращение расходов на обучение АУР сокращение расходов на подачу объявлений в средства массовой информации сокращение расходов на интернет-связь сокращение расходов на сотовую связь сокращение расходов на канцелярские товары сокращение командировочных расходов сокращение расходов на подготовку и переподготовку кадров сокращение расходов на инкасацию и пресчет денежных средств Итого: в том числе собственные расходы компании в том числе расходы ОАО "РЖД" Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств. В целях улучшения качества обслуживания пассажиров, обеспечения учета отправленных пассажиров по категориям, пресечения безбилетного проезда, а также увеличения сбора денежной выручки компания за счет собственных средств выполнила ряд мероприятий по закупке, оснащению и внедрению необходимой техники и оборудования: приобрели транспортные средства общей стоимостью тыс. рублей; произвели последующее обновление стационарных билетопечатающих машин в билетных кассах контрольно-кассовыми аппаратами «Феликс-РК» (приобретено 10 штук общей стоимостью 143 тыс. руб.), докупили для разъездных контролеров кассиров ККМ ПКТК (110 штук общей стоимостью 5,3 млн. рублей, уход от ручной технологии); в соответствии с реализацией инвестиционной программы приобрели 150 платежных терминалов общей стоимостью тыс. рублей; для получения в режиме самообслуживания бесплатной справочной информации о расписании движения пригородных поездов через выбранные станции путем вывода на экран или в печатной форме закупили 30 информационных киосков стоимостью тыс. рублей; 11

12 в связи с расширением информационной базы данных для учета, консолидации и хранения необходимой информации произвели закупку и внедрение сервера общей стоимостью 128 тыс. рублей Участие Общества в реформировании отрасли железнодорожного транспорта России. С г. ОАО «СПК» приступило к самостоятельному перевозочному процессу железнодорожным транспортом на территории Свердловской и Тюменской областей. Таким образом, достигнута одна из основных целей Концепции структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001г. 384 вывод пригородных пассажирских перевозок в конкурентный сектор. В ОАО «СПК» разработана и реализуется программа поэтапного перехода к полному возмещению разницы между экономически обоснованным и установленным тарифом в пригородном железнодорожном сообщении. По сути, данная программа - переход к государственному заказу на пригородные пассажирские перевозки. Именно органы власти субъектов РФ должны определять на каких направлениях и по какой стоимости будет осуществляться перевозка пассажиров, и, соответственно, возмещать расходы перевозчика в полном объеме. С момента перехода компании в статус самостоятельного перевозчика ОАО «СПК» выстраивает новую систему отношений со смежными подразделениями ОАО «РЖД». Пассажиры требуют комфорта в подвижном составе, качественного обслуживания. В связи с этим ОАО «СПК» требует качественного и своевременного проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава от балансодержателя, при этом оплачиваются лишь те работы, которые были действительно выполнены. Организация процесса на основании денежных отношений требует кардинального пересмотра взглядов на надлежащее состояние подвижного парка ведь мастер, отвечающий за обслуживание, начинает понимать, что от качественно выполненной работы зависит его заработная плата, а дополнительным стимулом выступит развитие конкуренции среди ремонтных предприятий Основные вехи развития Общества в отчетном году, достигнутые за год результаты. 1. С установлен и введен в действие комиссионный сбор в размере 100 рублей. 2. В ежедневном режиме по станциям Нижний Тагил и Свердловскпассажирский работает перронный контроль. 3. Осуществляются постоянные проверки работы РКК в пригородных поездах сотрудниками АУР «СПК». 12

13 4. Изготовлена обновленная информация в пригородные поезда по «правилам проезда», «не курить», «комиссионный сбор», «видам проездных документов», «по продаже пригородных билетов за 10 суток». 5. Совместно с ОАО «РЖД» дополнительно проведено 80 выездных рейдов с участием ЧОП, ревизоров, перронных контролеров по пресечению безбилетного проезда 6. Проведены экзамены у разъездных контролеров кассиров по правилам проезда, охране труда и этике поведения. По результатам 66 сотрудников отправлены на переподготовку, 8 уволены с предприятия. 7. Внедрена программа АРМ «Билетный кассир». 8. Запущены в действие 39 терминалов самообслуживания по продаже проездных документов. 9. Проведен мониторинг работы касс и распределение пассажиров по отношению к окнам билетных касс. В результате изменилось распределение (более равномерное) пассажиров к окнам билетных касс. 10. Проведены 3 акции «Призовой билет» среди всех категорий пассажиров. 11. Проведены совместных проверок с Региональным центром безопасности ОАО «РЖД». 12. Осуществляются проверки по выполнению договорных обязательств работниками ЧОП. 13. Осуществляются усиленные проверки в предпраздничные, праздничные дни; 14. Рассчитаны, утверждены и введены в действие тарифы стоимости абонементных билетов на 10 и 20 дней. За 2009 год на основе данных системы видеонаблюдения изучены следующие показатели работы 121 электропоездов общего графика, курсирующих на территории Свердловской и Тюменской областей. Определены следующие показатели: Поучастковая населенность, зависимость населенности электропоезда от дня недели; Постанционный пассажиропоток, в т.ч. зависимость показателя от дня недели; Количество перевезенных пассажиров за рейс, в т.ч. зависимость этого показателя от дня недели; Соответствие фактического графика движения поездов плановому графику; Количество нарушений технологии и безопасности движения э/п работниками ОАО «СПК», сотрудниками ЧОП и сторонних организаций, с описанием и фиксацией в виде фотографий и видеороликов; 13

14 В 2009 году проведен сравнительный анализ работы проекта Городской электропоезд за 2007, 2008, 2009 гг., анкетирование пассажиров, а также натурное наблюдение с помощью системы видеонаблюдения в электропоездах. В результате определены следующие показатели: Поучастковая населенность, зависимость населенности э/п от дня недели; Постанционный пассажиропоток, в т.ч. зависимость показателя от дня недели; Количество перевезенных пассажиров за рейс, в т.ч. зависимость этого показателя от дня недели; Выработка рекомендаций по оптимизации работы проекта. На основе опроса пассажиров Городского электропоезда выявлены предпочтения пассажиров по графику движения, частота и цель совершаемых поездок Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году. В условиях сложной экономической ситуации в стране, убыточной деятельности, а также заинтересованности Общества в повышении скорости, качества и безопасности передвижения требуются новые подходы к развитию железнодорожного комплекса в целом, для укрепления позиций в статусе перевозчика Общество проводит в жизнь ряд мероприятий: 1. Переход работы ОАО «Свердловская пригородная компания» на безубыточный уровень. Ключевой целью существующей стратегии Общества на гг. является повышение доходности пригородных пассажирских перевозок, достижение критерия безубыточности в 2010 году. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия с ОАО «РЖД» и субъектами Российской Федерации по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы, установления тарифов и выделения бюджетных средств на компенсацию убытков, возникающих от перевозки льготных категорий пассажиров. ОАО «СПК» стремится к реализации стратегии и придерживается решения следующих задач: - разработка и внедрение системы учета поездок, совершаемых железнодорожниками, обеспечение возмещения со стороны ОАО «РЖД» затрат на перевозку данной категории пассажиров; - решение вопроса с ОАО «РЖД» по возмещению недополученных доходов от перевозки школьников и студентов - взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросу разработки стратегии формирования социального заказа на перевозку; - разработка и внедрение системы учета поездок, совершаемых региональными льготниками, разработка технологии взаимодействия с субъектами федерации по компенсации убытков; 14

15 - привлечение субъектов федерации к реализации совместных проектов в части приобретения современного подвижного состава; - взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам тарифного регулирования, в т.ч. установления базового тарифа основанного на безубыточности перевозок, внедрения новых видов тарифных планов. 2. Реализация совместно с ОАО «РЖД», Правительством Свердловской области социально значимых инвестиционных проектов: - Проект «Рельсовый автобус «Екатеринбург - В.Пышма» реализуется совместно с Правительством Свердловской области, администрацией г. Екатеринбурга, г. В. Пышма, ООО «УГМК_Холдинг», ОАО «Уралмашзавод», ОАО «РЖД», целями которого являются развитие транспортного пассажирского сообщения между г. Екатеринбург и В. Пышма, а также городами, расположенными на севере Свердловской области, транспортная разгрузка магистралей города. В 2009г. данный проект временно приостановлен инвестором. 3. Передача муниципального автотранспорта Свердловской, Тюменской областей, ХМАО в ведение ОАО «Свердловская пригородная компания». Реализация проекта предполагает: снижение уровня затрат по перевозке пассажиров на маршрутах пригородных электропоездов, на которых используется тепловоз, так как эксплуатация автобуса значительно дешевле эксплуатации тепловоза; повышение комфорта доставки пассажиров за счет сокращения времени нахождения в пути; по возможности незначительное изменение в расписании движения; увеличение прибыли компании за счет снижения себестоимости перевозок. 4. Обеспечение транспортной безопасности и безопасности пассажиров, работников на железнодорожном транспорте. С целью создания эффективной системы обеспечения необходимого уровня защищенности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта для устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы и еѐ защиты от актов незаконного вмешательства, а также безопасности пассажиров и работников на железнодорожном транспорте Общество реализует следующие мероприятия: - Приобретение и установка систем цифрового видеонаблюдения и регистрации на поездах пригородного сообщения ОАО "СПК" позволит снизить риск террористической деятельности на транспорте, предотвратить различные 15

16 формы противоправного вмешательства в функционирование транспортной системы, так же проводить масштабные маркетинговые исследования. - Привлечение частных охранных предприятий с целью обеспечения безопасности проезда, правопорядка, безопасности пассажиров и контролеровкассиров во время поездки, увеличения собираемости платной выручки в электропоездах. 5. Формирование всѐ большего спроса на перевозки, повышение их скорости, качества, комфорта, доходности. Внедрение на вокзалах и остановочных пунктах Автоматизированной системы контроля доступа (АСКД) - аппаратно-программный комплекс, состоящий из аппаратной части турникетных стоек УТ-2000, УТ-2005, персонального компьютера, необходимых для работы Системы периферийных устройств и программной части клиентского ПО «Концентратор турникетов». Позволяет осуществлять контроль прохода пассажиров пригородных поездов в зоны посадки/высадки с использованием проездных документов, оформленных клиентскими устройствами Системы, а также транспортных карт ОАО «СПК». На сегодняшний день идет подготовительный этап внедрения АСКД. К концу 2010 года планируется оборудовать турникетными комплексами станцию Каменск-Уральский. В инвестиционную программу 2010 года компанией заложено приобретение турникетов на ст. Каменск-Уральский и Первоуральск общей стоимостью 60 млн. рублей. Приобретение и установка терминалов по продаже проездных железнодорожных билетов на линиях на поезда пригородного сообщения ОАО "СПК", что позволит оптимизировать расходы по оплате труда и аренде касс при замене стационарных билетных кассиров на терминалы по продаже проездных железнодорожных билетов на линиях на поездах пригородного сообщения по нерентабельным направлениям, а также увеличить выручку от продажи проездных железнодорожных билетов на линиях на поезда пригородного сообщения. В настоящий момент функционирует 42 терминала, установленных на станциях Свердловской железной дороги Свердловской и Тюменской областей. За 2009г. закуплено и вводится в эксплуатацию еще 108 терминалов самообслуживания для приобретения проездных документов, которые планируется установить на предприятиях и подразделениях ОАО «РЖД» Свердловской и Тюменской областей, а также в ВУЗах, торговых и спортивных центрах, на автовокзалах и других общественных местах. Для перехода работы компании к безубыточной деятельности в 2010 году планируется замена нерентабельных электропоездов на автобусы. 16

17 6. Проведение маркетинговых исследований для принятия решений по оптимизации графика и населенности пригородных поездов. Анализ конкурентов (товаров-заменителей) Разработка интермодальных схем движения электропоездов Изучение оборачиваемости станций, на которых имеется билетная стационарная касса Изучение пассажиропотока электропоездов, неизученных в 2009 году. Еженедельные мониторинги «Экспресса Кольцово» и «Городского электропоезда». 7. Замена посадочных талонов на пластиковые персонифицированные карты. В настоящее время ОАО «Свердловская пригородная компания» и Свердловская железная дорога приступили к совместной реализации проекта «Внедрение автоматизированных систем продажи проездных документов в пригородном комплексе». Создание системы позволит осуществлять автоматизированный, более полный учет перевозок данной категории пассажиров; упростит систему предъявления расходов между предприятиями дороги за осуществленные перевозки. На первом этапе реализации данного проекта создана система оформления проездных документов для работников Свердловской железной дороги, имеющих право льготного проезда в поездах пригородного сообщения, которая периодически обновляется. Для бесперебойного функционирование системы необходимо: - формирование единого персонифицированного реестра работников СвЖД, с указанием категорий льгот по каждому работнику; - эмитирование электронных бесконтактных карт стандарта Mifare (электронных транспортных требований) для каждого работника СвЖД ( производится за счет средств ОАО СПК); На сегодняшний день транспортными картами ОАО «СПК» обеспечены около работников ОАО «РЖД». Ежедневно по картам оформляется более 1000 безденежных билетов. Следующим этапом в развитии транспортной карты ОАО «СПК» планируется автоматизация процесса оформления билетов для региональных и федеральных льготников и совместимость транспортной карты ОАО «СПК» с транспортной картой Свердловской области (Е-картой). 8. Осуществление торговой, коммерческой и рекламной деятельности. Общество планирует реализацию следующих сопутствующих видов деятельности: 17

18 Оказание дополнительных услуг по реализации продуктов торговли в электропоездах повышенной комфортности и пригородных поездах на локомотивной тяге; Оказание дополнительных услуг по реализации печатной продукции и других сопутствующих товаров в пригородных поездах; Подготовка и представление предложений по коммерческому использованию площадей вокзалов, перронов, остановочных пунктов; Оказание услуг пассажирам по доставке билетов на дом; Кроме того, для более эффективной работы в качестве перевозчика, учитывая текущую демографическую и социальную ситуацию в стране перед компанией в 2010 году стоят следующие концептуально важные задачи: Оптимизация численности компании Оптимизация расходов компании Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доходности компании. 9. Развитие туристических услуг В развитии железнодорожного туризма ОАО «СПК» видит свою роль: В обеспечении трансфера туристов к местам отдыха; В разработке ряда собственных туристических маршрутов (спортивная, религиозная, экскурсионно-познавательная, деловая, культурная и лечебно-оздоровительная направленность); реализация совместных проектов с другими участниками туристического рынка. Развитие туристической деятельности ОАО «СПК», а также выход с конкретными предложениями и сформированным туристическим продуктом на туристический рынок достигается путем решения следующих задач: 1. Создание собственного туристического продукта; 2. Взаимодействие с другими участниками туристического рынка; 3. Развитие сайта ОАО «СПК» в разделе «туризм»; 4. Развитие рекламной деятельности компании в СМИ; 5. Координация деятельности структурных подразделений ОАО «СПК» по сбору, систематизации и анализу информации, относящейся к сфере туризма. Результаты, которых предполагается достичь в ходе реализации туристической деятельности ОАО «Свердловская пригородная компания» и участников туристического рынка: внедрение эффективной системы продвижения регионального туристического продукта и формирование положительного имиджа Свердловской области как региона, благоприятного для развития туризма; 18

19 увеличение туристического потока въездного международного туризма и увеличение емкости туристического обслуживания в Свердловской области на рынке внутреннего и въездного туризма; обеспечение привлекательности Свердловской области как с точки зрения увеличения потока иностранных туристов, так и притока иностранных инвестиций. Реализация вышеперечисленных мероприятий Обществом создаст предпосылки для выведения транспортных услуг области на конкурентоспособный уровень, позволит создать экономически эффективную систему пассажирских перевозок, существенно улучшить их условия Перспективы развития Общества в ближайшие годы. Целевое позиционирование Общества на рынке пригородных перевозок будет характеризоваться устойчивым положительным имиджем у клиентов и партнеров, узнаваемостью бренда, репутацией ответственного перевозчика. Достижение данного состояния возможно через реализацию стратегических задач Общества, результатом которой будет являться следующее: - на территории Свердловской и Тюменской областей Обществом реализована концепция построения единой эффективной транспортнологистической пассажирской сети; - Обществом реализуется политика развития маршрутной сети на востребованных направлениях, в том числе во внутригородском сообщении; - в соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года» произошла коренная модернизация подвижного состава, подвижной состав постоянно находится в технически исправном и соответствующем санитарном состоянии; - тарифная политика Общества призвана удовлетворить все категории спроса, разработаны и внедрены покилометровые, гибкие (по периодам суток, дням недели), зонные регрессирующие и другие виды тарифов; - совместно с субъектами РФ реализованы механизмы социального заказа на перевозку; - реализуется комплекс мер, направленный на стимулирование спроса, разработаны и внедрены программы лояльности; - для пассажиров на выбор доступны различные способы приобретения проездных документов; - для пассажиров доступны различные справочно-информационные сервисы; - график движения разрабатывается и утверждается не по остаточному принципу, а в соответствии с потребностью пассажиров; безусловное выполнение графика движения поездов; 19

20 - в пригородных поездах обеспечено высокое качество условий проезда, в том числе обеспечена личная безопасность пассажиров. - созданы качественные условия на вокзалах и остановочных пунктах, в том числе полноценное информационно-справочное обслуживание и квалифицированный персонал. Реализация данных задач будем способствовать не только удержанию существующей доли рынка в пригородном сообщении, но также выйти на сопряженные географические рынки, позволит сфокусировать усилия Общества на диверсификации бизнеса и освоению конкурентного (автотранспортного) рынка. 1.7.Проблемные вопросы, которые необходимо решать в ближайшие годы В настоящее время возникла спорная ситуация с установлением пригородных пассажирских тарифов: С одной стороны Постановлением Правительства РФ 239 от органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено право вводить государственное регулирование тарифов на пригородные пассажирские перевозки, при условии возмещения убытков перевозчика, и ряд регионов этим успешно пользуются (применительно к СПК это Тюменская область и ХМАО - Югра) С другой стороны ст. 5 ФЗ «О естественных монополиях» от ФЗ указывает, что для регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий образуются федеральные органы исполнительной власти по регулированию естественных монополий (ФСТ РФ и ФАС РФ). Постановлениями Правительства РФ 950 от 10 декабря 2008 г. и 643 от 05 августа 2009 г., формально, данный дуализм сохранен. Таким образом, для регионов, не принявших решение о государственном регулировании тарифов, уполномоченным органом по регулированию тарифов остается ФСТ РФ, что является удобным аргументом для затягивания процесса введения ГРТ, и, соответственно полной компенсации выпадающих доходов, субъектами РФ. В целях устранения возможности двойного толкования положений нормативно-правовых актов, необходимо разграничить полномочия федеральных и региональных властей. ФСТ РФ регулирует вопросы федерального значения: тарифы на использование инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, тарифы для дальнего пассажирского сообщения, в том числе дополнительные сборы и платы, а также устанавливает единые методологические основы ценообразования на железнодорожном транспорте Региональные власти в рамках своей компетенции устанавливают тарифы, сборы и платы для поездов пригородного сообщения. 20

21 Также необходимо учесть, что региональные власти могут воспользоваться правом на установление предельных тарифов и установить их на уровне экономически-обоснованного, расчет которого будет произведен по утвержденным региональными властями методикам. В данной ситуации перевозчик будет иметь право на установление собственных тарифов, но не выше предельного уровня, при этом если перевозчиком тариф будет установлен на уровне ниже предельного (который напомню равен ЭОТ), субсидии на возмещение выпадающих доходов перечисляться не будут. Следовательно, перевозчик будет поставлен в условия, когда осуществлять перевозки по предельному тарифу не выгодно, т.к. он достаточно высок для пассажиров, и они перейдут на альтернативные виды транспорта, а осуществление перевозок на основании пониженных тарифов, установленных перевозчиком на основе платежеспособного спроса населения, исключит субсидирование перевозок бюджетом и, следовательно, продолжающийся рост убытков. В целях исключения такой ситуации, предотвращения социальной напряженности, предельные тарифы необходимо формировать на основании баланса платежеспособного спроса населения и возможностей регионального бюджета по субсидированию пригородных перевозок Проблемы во взаимоотношения с регионами связаны с необходимостью подтверждения расходов компании перевозчика, и, в первую очередь, расходов на оплату услуг ОАО «РЖД». Основные вопросы, которые ставятся Правительствами регионов обоснованность ставок оплаты услуг ОАО «РЖД». Данный факт объясняется в частности тем, что порядок раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ ОАО «РЖД», утвержденный приказом Министерства транспорта России от ,а также форма отчетности 6-жел до введения формы 7-у, не позволяют при защите бюджетных заявок на предоставление субсидий из бюджетов субъектов РФ на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате регулирования тарифов на пригородные пассажирские перевозки, доказать все расходы перевозчика. В первую очередь, это касается распределяемых расходов (на содержание инфраструктуры, локомотивную тягу и др.). Кроме того, субъекты Российской Федерации зачастую требуют, чтобы представленные к расчету расходы были подтверждены первичными учетными документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Поэтому необходимо доработать программу распределения расходов по ф. 7-у: - постатейно выделить расходы, приходящиеся на пригородное движение; - предусмотреть отдельный раздел, расшифровывающий расходы по субъектам РФ; 21

22 - определить первичные учетные документы, подтверждающие расходы на пригородное движение. Кроме того, ставится вопрос об обоснованности применяемой ставки платы за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. В соответствии с законодательством данная ставка должна утверждаться ФСТ РФ, поэтому региональные власти занимают позицию не признания данных расходов, и хотя в процессе диалога удается взаимопонимание, субъекты отказываются индексировать данную ставку в соответствии с индексамидефляторами ОАО «РЖД», устанавливая собственные критерии индексации. В связи с началом защиты бюджетных заявок с апреля текущего года на следующий финансовый год, пригородной компании необходимо до 15 апреля текущего года сформировать планируемые расходы, для чего должны быть известны индексы-дефляторы на следующий год, а равно иные изменения в расчетах с ОАО «РЖД». Например, в декабре 2009 года после согласования с региональными властями бюджетных заявок на 2010 год, ОАО «РЖД» приняло решение об изменении измерителей и ставок оплаты по основным видам услуг, что может повлечь увеличение расходов по Тюменской области на 30 млн. руб., и, соответственно, отказ органов власти Тюменской области от их компенсации. Вместе с тем, определенности со ставками нет до сих пор, поэтому отчеты в субъекты РФ направляются по расходам, защищенным в бюджетных заявках, что при последующей корректировке вызовет недовольство региональных властей. Также необходимо учесть, что расходные ставки по услугам, оказываемым ОАО «РЖД» пригородным компаниям должны быть сопоставимы по разным компаниям и по разным субъектам РФ, т.к. при защите бюджетных заявок причастные департаменты ценообразования субъектов РФ обмениваются информацией и проводят анализ величины ставок, что в свою очередь вызывает нарекания в адрес компании в части ненадлежащей работы с ОАО «РЖД» При разработке методологических основ ценообразования на железнодорожном транспорте, необходимо установить конкретные размеры процента рентабельности, при этом, исходя из необходимости модернизации пригородного комплекса уровень рентабельности не должен быть менее 10%. Учет рентабельности при формировании тарифа предусмотрено Постановлением Правительства РФ «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» от 5 августа 2009 г Методология ценообразования должна учитывать, что пригородные поезда могут курсировать по территории двух субъектов РФ, каждый из которых установил «свой» тариф, в связи с этим необходимо установить справедливые 22

23 принципы распределения расходов, возмещаемых субъектами РФ (пример: Ивдель Алябьево, всего 11 км. по территории ХМАО, но востребован именно ХМАО). В этой связи, целесообразно также пересмотреть установленные Приказом Минтранса РФ от 18 июля 2007 г. 99, включив в понятие пригородного межобластные поезда с местами для сидения, или дифференцировать пассажирские поезда по признаку наличия только мест для сидения (пригородное сообщение, время в пути не свыше 5-6 часов), наличие мест для сидения и лежания (дальнее сообщение) Также ставится вопрос о правомерности предъявления региональному бюджету расходов, связанных с перевозкой детей. В связи с тем, что льготы по оплате проезда детей установлены нормативно-правовыми актами федерального уровня, источником возмещения выпадающих доходов должен быть федеральный бюджет, однако такой механизм на сегодняшний день не предусмотрен. В соответствии с п. 3 ст. 8, п. 2 ст. 12 ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от ФЗ, п. 16 Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 02 марта 2005 г. 111), любой перевозчик обязан обеспечить предоставление льгот по оплате проезда, установленных федеральным либо региональным законодательством. п. 15 Правил оказания услуг по перевозкам предусматривает, что пассажир в поезде пригодного имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 5 лет, а также детей в возрасте от 5 до 7 лет с оплатой в соответствии с тарифом. При этом ст. 82 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» от ФЗ, установлено, что порядок исчисления размера платы за проезд пассажиров, перевозку багажа, грузобагажа и взимания с пассажиров и отправителей такой платы определяется правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. В соответствии с п. 19 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденных Приказом МПС РФ от проводится разграничение пассажирских тарифов: пассажиры имеют право провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с тарифом. Для детей старше 10 лет приобретаются проездные документы (билеты), как для взрослых. Ранее пассажирские тарифы устанавливались соответствующим Прейскурантом, в настоящее время действует только прейскурант , регулирующий ценообразование в дальнем сообщении. Пригородные тарифы на 23

24 территории ХМАО Югры регулируются региональным законодательством, однако дифференциация на взрослый и детский тариф не произведена. В связи с тем, что перевозчик, как было указано, обязан соблюдать Правила перевозки и, соответственно дифференцировать тарифы, ОАО «СПК» применяет исторически сложившееся правило размер детского тарифа не должен превышать 25% от взрослого Основные услуги, оказываемые ОАО «РЖД» пригородным компаниям, облагаются НДС. Вместе с тем, услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении от НДС освобождены, в связи с этим ППК не могут поставить к вычету уплаченные ОАО «РЖД» суммы налога, что соответственно увеличивает расходы ППК и как результат увеличенный пассажирский тариф и повышенную сумму расходов, предъявляемых к компенсации региональным бюджетом, что вызывает недовольство региональных властей. Целесообразно перевести освобождение от налога на добавленную стоимость услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении из пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (содержащий перечень налоговых льгот, обязательных к применению) в пункт 3 указанной статьи (содержащий перечень операций, по которым налогоплательщик может отказаться от применения по ним освобождения от НДС). Отказ от применения освобождения от НДС возможен на срок не менее одного года (пункт 4 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). По истечении года налогоплательщик вправе пересмотреть свое решение. Целесообразно предоставить железнодорожным пригородным пассажирским компаниям право облагать свои услуги налогом на добавленную стоимость. Такая мера позволит пригородным компаниям возмещать налог на добавленную стоимость, предъявляемый поставщиками и подрядчиками, тем самым уменьшив себестоимость перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, что в свою очередь повлечет снижение убыточности и сдержит рост пассажирских тарифов Помимо вопросов ценообразования необходимо обозначить и проблему формирования маршрутной сети Согласно подпункту 12 п. 2 ст ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от ФЗ, К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов организации транспортного обслуживания населения в том числе железнодорожным в пригородном сообщении. 24

25 При этом термин «транспортное обслуживание» в действующем законодательстве не раскрыт. В связи с этим возникает вопрос кем должно производиться формирование маршрутной сети (расписания движения поездов), исходя из каких критериев и каким образом должны проходить процедуры согласования. Согласно п Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, утвержденных МПС России ЦРБ-756, назначение и отмена поездов пригородного сообщения, следующих в пределах двух и более железных дорог, производится заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации, а в пределах одной железной дороги - начальником железной дороги. Начальник отделения железной дороги, а при отсутствии в составе железной дороги отделений железной дороги - заместитель начальника железной дороги вправе назначать и отменять дополнительные пригородные поезда, обращающиеся в пределах отделения железной дороги. Отмена пригородных поездов постоянного обращения, курсирующих в пределах отделения железной дороги или железной дороги, производится с разрешения начальника железной дороги. Согласно п. 36 Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта по исполнению государственной функции по установлению сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на железнодорожном транспорте, утв. Приказом Минтранса РФ от , в случае увеличения или уменьшения пассажиропотоков владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, перевозчики информируют Федеральное агентство железнодорожного транспорта о вводе или об отмене пассажирских поездов. При этом согласно названному регламенту, результатом выполнения государственной функции является приказ является приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта об установлении сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на железнодорожном транспорте, но не сам график. При этом отмену курсирования поездов необходимо отличать от выдачи разрешений на закрытие (ограничение) движения по конкретным участкам железнодорожных путей общего пользования, влияющее на выполнение установленного графика движения поездов, что предусмотрено п. 2 ст. 4 ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от ФЗ. Выдача разрешений на закрытие участков является контролируемой государством и исполняемой государственным органом функций (см. Приказ Минтрас РФ от 19 августа 2009 г. 137 «Об утверждении порядка закрытия железнодорожных путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков»), в результате которой принимается решение о прекращении эксплуатации пути как объекта инфраструктуры (и, следовательно, прекращение любого сообщения на 25

26 участке), либо, в случае невозможности закрытия железнодорожных путей, имеющих государственное, социальное или оборонное значение, Министерство транспорта Российской Федерации обращается в Правительство Российской Федерации для определения источника финансирования содержания и эксплуатации железнодорожных путей. Таким образом, исходя из толкования указанных нормативно-правовых актов, с учетом положений Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования» от 20 ноября 2003 г. 703 следует вывод, что расписание движения поездов определяется перевозчиком, и каких-либо специальных процедур по согласованию ввода/отмены поездов не предусмотрено. В связи с этим, необходимо в рамках разработки проекта ФЗ «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в РФ» дать четкое определение транспортного обслуживания и установить механизм формирования маршрутной сети (в том числе процедуры последующей корректировки отмены или ввода поездов), способы и пределы участия региональных и федеральных органов власти в формировании маршрутной сети Не решенными остаются вопросы пресечения безбилетного проезда. Закрепив административную ответственность за безбилетный проезд, законодатель фактически лишил перевозчика возможности взыскать санкцию за безбилетный проезд. Действенными механизмами пресечения остаются препятствование допуска в подвижной состав граждан, не имеющих проездного документа, либо их удаление из вагона в пути следования. Положительной оказалась практика применения комиссионного сбора за оформление проездного документа в составе. Найденный ОАО «СПК» промежуточный механизм взыскания штрафов в судебном порядке, не влечет экономического эффекта для компании (материалы готовятся сотрудниками компании, направляются в суд, а взыскиваемые суммы штрафа зачисляются в бюджет), кроме того не все суды готовы принимать дела к своему производству, в связи с этим складывается неоднозначная практика. Вместе с тем, ОАО «СПК» проведен ряд судебных процессов, подтвердивших право сотрудников ЧОП содействовать удалению пассажиров, проезжающих без проездного документа, в том чисел с применением силы. Необходимо пересмотреть процедуры взимания штрафа, например, инициировать внесение изменений в ст.ст. 23.3, КоАП РФ, передав полномочия по рассмотрению дел об административном правонарушении, предусмотренном ст КоАП РФ (безбилетный проезд) подразделениям ОВД (милиции) на железнодорожном транспорте. 26

27 Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 2.1. Географическое положение. Регион обслуживания ОАО «Свердловская пригородная компания», центром которого является г. Екатеринбург, охватывает территорию Свердловской и Тюменской областей, ограниченную станциями: в западном (Московском) направлении: Шаля, удаленность от г. Екатеринбург 150 км; Дружинино, удаленность от г. Екатеринбург 80 км; Кын удаленность от г. Екатеринбург 206,7 км; Михайловский завод удаленность от г. Екатеринбург 149 км; в южном направлении: Верхний Уфалей, удаленность от г. Екатеринбург 127 км; в юго-восточном направлении: Шадринск, удаленность от г. Екатеринбург 270 км; Нижняя, удаленность от г. Екатеринбург 141 км; в восточном (Тюменском) направлении: Асбест, удаленность от г. Екатеринбург 80 км. Называевская, удаленность от г. Екатеринбург 767 км; Тобольск удаленность от г. Екатеринбург 273 км в северо-восточном направлении (через Егоршино): Алапаевск удаленность от г. Екатеринбург 189 км Усть-Аха; в северном направлении (через Нижний Тагил, Серов): Бокситы удаленность от г. Екатеринбург 479 км; Верхнекондинская удаленность от г. Екатеринбург 716 км. Т.е. электропоезда Свердловской пригородной компании в 2009 году обслуживают практически полностью всю Свердловскую область и часть Тюменской, исключая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, с 1 января 2010 года планируется обслуживание и ХМАО Югры. Свердловская и Тюменская области, ХМАО Югра субъекты Российской Федерации, входящие в состав Уральского федерального округа. Административный центр Свердловской области г. Екатеринбург. Административный округ Тюменской области г. Тюмень, ХМАО Югры Ханты-Мансийск. Свердловская область занимает среднюю, и захватывает северную части Уральской горной страны, а также западную окраину огромной Западно- Сибирской низменности. Территория области составляет почти 195 тысяч кв. км 1,2% территории РФ. Граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке с 27

28 Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан. На территории Свердловской области расположено 47 городов, 99 посѐлков городского типа, а также сел и деревень. Плотность населения достигает населения 22,6 человека на 1 кв. км (по состоянию на ), что почти втрое выше среднероссийского показателя. Область входит в группу наиболее урбанизированных регионов страны. Крупнейшие города области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов. Город Екатеринбург обладает особым статусом и не входит ни в один из управленческих округов. Демографические показатели Численность постоянного населения Свердловской области по состоянию на г. составила человек. Плотность населения области 22,6 человека на 1 кв. км (оценка на 1 января 2009), что почти втрое выше среднего по Российской Федерации. Численность экономически активного населения Свердловской области на конец марта 2009 г. по оценке органов государственной статистики составила 2 343,3 тыс. человек. Область занимает по данному показателю пятое место в России. Динамика изменения численности постоянного населения Свердловской области в период гг. представлена в Таблице 3. Таблица 3 Численность постоянного населения Свердловская область на 1 января, человек, все население городское население сельское население Доля городского населения составляет около 83% от общей численности населения Свердловской области. Причем занято в экономике 2 180,6 тыс. человек. В условиях развивающегося финансового кризиса численность зарегистрированных безработных в июле 2009 г. составила 86,2 тыс. человек. Прогнозируемая к концу года численность безработных граждан, определяемая по методологии Международной организации труда, в Свердловской области составит тыс. человек, из них количество официально зарегистрированных безработных граждан достигнет 65 тыс. Уровень официально регистрируемой безработицы на конец года составит 2,7% от численности экономически активного населения. 28

29 Наибольший рост численности безработных зарегистрирован в центрах занятости: Нижнетагильском 310 человек, Каменск-Уральском на 268 человек, Новоуральском 228 человек. Увеличение численности безработных граждан кроме причин высвобождения объясняется и тем, что в службу занятости пришли граждане, длительно не работавшие и не собиравшиеся работать, в надежде получить средства к существованию, в том числе субсидии на оплату квартплаты и отсрочку платежа по кредитам. Наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в отраслях: металлургическое производство 51,8% от общего количества высвобождаемых работников, строительный комплекс 16%, машиностроение 8,1%, финансы и кредит 2,3%. Ожидается, что ситуация будет дополнительно осложнена освобождением из учреждений, исполняющих наказание (2008, 2009 гг. по 14 тыс. человек ежегодно) и сокращением офицерских должностей в Приволжско- Уральском военном округе ( гг. около 70 тыс.человек). Наибольший рост количества безработных граждан, по прогнозным оценкам, ожидается в крупных промышленных городах: Каменске-Уральском, Первоуральске, Красноуральске, Краснотурьинске. На сегодняшний день крупнейшие ФПГ, работающие на территории Свердловской области, обнародовали свои планы относительно работников, находящихся под угрозой массового увольнения. Общая численность работников, которых работодатели готовы направить на общественные работы, в общей сложности составляет человек. Из них 900 ОАО «Синарский трубный завод», 600 ОАО «Уралэлектромедь», по 500 ОАО «Северский трубный завод» и ОАО «УГМК- Холдинг», 400 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», по 300 ОАО «Богословский алюминиевый завод» и ОАО «Святогор», по 200 ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов», ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» и ОАО «ТГК-9». Значительное число предприятий, заявивших о высвобождении работников, для сохранения кадрового потенциала переводит работников в режим неполного рабочего времени. На конец июля 2009 года режим неполной занятости работников введен в 737 организациях: неполное рабочее время работают 67,7 тыс. человек. С начала июля этот показатель сократился почти на 18,4 тыс. человек; в простое по вине работодателя находятся 7,6 тыс. человек (сокращение с начала июля на 0,5 тыс. человек, по сравнению с данными на 1 июня 2009 года этот показатель сократился почти на 40%); 29

30 предоставлены отпуска без сохранения заработной платы 6,9 тыс. работников. Этот показатель с начала мая постоянно снижался: с 1 мая по 1 июля на 1,3 тыс. человек, с начала июля отмечен рост почти в 2 раза. Сведения о неполной занятости и движении работников по Свердловской области по состоянию за июль 2009 г. представлены в Таблице 4. Таблица 4 Наименование показателей Численность работников, работавших неполное рабочее время по За отчетный месяц, чел. инициативе работодателя Численность работников, работавших неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем Численность работников, имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы по инициативе работодателя Численность работников, имевших отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника Численность работников, принятых в организации в том числе на дополнительно введенные рабочие места Численность работников, выбывших из организаций в том числе: по соглашению сторон в связи с сокращением численности работников 2099 по собственному желанию Число вакантных рабочих мест на конец месяца Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем месяце Транспорт Свердловская область расположена на пересечении важнейших транспортных путей между востоком и западом России (на юге проходит Транссибирская железнодорожная магистраль). В области широко развиты воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки. Протяженность железных дорог составляет 3,5 тыс. км. Протяженность автомобильных дорог - около 10 тыс. км. Воздушным транспортом осуществляются грузовые и пассажирские авиаперевозки по 38 направлениям России и стран СНГ, а также более чем в 15 государств мира, среди которых Германия, Франция, Турция, Малайзия, Чехия, Италия, Испания, Египет, ОАЭ и др. Авиаперевозки выполняются через аэропорт "Кольцово", один из крупнейших в России, имеющий статус международного. 30

31 В январе-марте 2009 г. объем перевозок грузов крупными и средними организациями составил 49,5 млн. т, что на 30,9% меньше объема января-марта 2008 г. Железнодорожным транспортом отправлено грузов на 37,4% меньше, чем в январе-марте 2008 г. Снижение объемов погрузки произошло по всем основным видам грузов. Автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности на конец марта 2009 г. перевезено 9,3 млн. тонн грузов, что на 42,1% меньше соответствующего периода предыдущего года. Трубопроводным транспортом в январе-марте 2009 г. перекачано (отправлено) газа потребителям на 10,6% меньше, чем в январе-марте 2008 г. В январе-марте 2009 г. воздушным транспортом перевезено 3,3 тыс. тонн грузов и почты, что в 1,9 раза больше, чем в январе-марте 2008 г. Пассажирооборот транспорта общего пользования уменьшился по сравнению с январем-мартом 2008 г. на 20,2%. Доля перевезенных пассажиров Компанией в 2009 году составила 70-72% в количестве перевезенных пассажиров в пригородном сообщении по Свердловской железной дороге. Антикризисная устойчивость По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе глубокого спада, по рейтингу экономической устойчивости к группе значительного спада, по рейтингу социальной устойчивости к группе глубокого спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости к группе глубокого спада. Основные показатели социально-экономического положения Свердловской области за январь-июль 2009 г. представлены в Таблице 5. Таблица 5 1. Индекс промышленного производства, % июль 2009 г. к июлю 2008 г. 77,2 январь-июль 2009 г. к январю-июлю 2008 г. 74,8 июль 2009 г. к июню 2009 г. 88,9 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, (в сопоставимых ценах), в % январь-июнь 2009 г. к январю-июню 2008 г. 85,8 3. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (в сопоставимых ценах), в % июль 2009 г. к июлю 2008 г. 59,9 январь-июль 2009 г. к январю-июлю 2008 г. 68,2 июль 2009 г. к июню 2009 г. 98,2 4. Задолженность по заработной плате, тыс. рублей на 1 августа 2009 г

32 в том числе бюджетных учреждений - 5. Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, человек на 1 августа 2009 г. 6. Среднедушевые денежные доходы населения, рублей январь-июль 2009 г ,1 7. Оборот розничной торговли, (в сопоставимых ценах), в % июль 2009 г. к июлю 2008 г. 92,4 январь-июль 2009 г. к январю-июлю 2008 г. 100,9 июль 2009 г. к июню 2009 г. 97,8 8. в том числе: непродовольственными товарами июль 2009 г. к июлю 2008 г. 88,8 январь-июль 2009 г. к январю-июлю 2008 г. 97,4 июль 2009 г. к июню 2009 г. 97,9 9. пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями июль 2009 г. к июлю 2008 г. 96,4 январь-июль 2009 г. к январю-июлю 2008 г. 104,9 июль 2009 г. к июню 2009 г. 97,6 10. Объем платных услуг населению (в сопоставимых ценах), в % июль 2009 г. к июлю 2008 г. 98,1 январь-июль 2009 г. к январю-июлю 2008 г. 101,7 11. Индекс потребительских цен, в % июль 2009 г. к декабрю 2008 г. 108,3 12. Объем ввода жилья с начала года, тыс. кв. м январь-июль 2009 г. 586,6 13. Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций, млн. рублей на конец июня 2009 г ,6 14. в том числе объем просроченной кредиторской задолженности ,3 15. Объем дебиторской задолженности предприятий и организаций, млн. рублей на конец июня 2009 г ,6 16. в том числе объем просроченной дебиторской задолженности 31924,9 17. Доля убыточных организаций, % от общего числа январь-июнь 2009 г. 44,5 18. Среднемесячная заработная плата, рублей январь-июнь 2009 г ,5 Характеристика социально-экономического развития Тюменской области Демографические показатели Общая численность населения Тюменской области по региону обслуживания СПК (без учета ЯНАО и ХМАО) по данным Федеральной службы государственной 32

33 статистики РФ к 1 январю 2009 г. составила человек. На долю городского населения Тюменской области приходится человек Тюменская область (без автономных округов) занимает территорию в 161,80 тысячу квадратных километров. Плотность населения по этому округу 8,31 человек на квадратный километр. Промышленность Имеющиеся в Тюменской области запасы нефти и газа создали предпосылки для развития не только мощной нефтегазодобывающей промышленности, но и определили развитие других отраслей Основные направления промышленного производства Тюменской области в регионе обслуживания Свердловской пригородной компании являются: предприятия по переработки углеводородного сырья. Крупнейший нефтеперерабатывающий комбинат страны "Тобольский нефтехимкомбинат" расположен в Тобольске. В его состав входят несколько мощных производств по переработке нефти и газа; предприятия машиностроения (3,6 %): нефтепромысловое, геологоразведочное, нефтеперерабатывающее оборудование, тракторные прицепы, деревообрабатывающие станки. Главные предприятия: Тюменский аккумуляторный завод, Тюменские моторостроители, ОАО «Нефтемаш». Моторостроительное ПО ОАО: "Завод автотракторного оборудования"; предприятия химической и нефтехимической промышленности, где осуществляется выпуск бутадиена, синтетических смол, полиэтиленовых труб. Производится около трети объемов сжиженного бытового газа. Тюменьмебель", "Домостроительный комбинат" (г. Тюмень), "Кросно" (Тюмень). Лесохимический комплекс представлен в основном лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслями промышленности. Значительную часть древесины пока вывозят из подрайона в необработанном виде (круглый лес, рудстойка, дрова). Главные промышленные центры региона обслуживания Свердловской пригородной компании в Тюменской области города Тюмень, Тобольск и Ишим. В современных кризисных условиях стойкость экономики Тюменской области обеспечивают нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства. Макроэкономическая ситуация в регионе обслуживания ОАО «СПК» по состоянию на первые месяцы 2009 года Первые месяцы кризисного 2009 года промышленность Свердловской и Тюменской (без ХМАО и ЯМАО) областей держалась чуть выше среднероссийского уровня: спад за январь - апрель в регионе составил 12,2%, в стране - 14,9%. 33

34 Итоги первых четырех месяцев для РФ и Урала разнонаправлены. Начало второго квартала усугубило падение российской промышленности на 0,6 процентных пунктов (п.п.). Большой Урал, напротив, сократил разрыв с результатами прошлого года на 0,7 п.п. Ситуация с промышленным спадом в регионе тоже разнородна. Наиболее критичной ситуация остается в металлургических регионах - Свердловской области (по результатам первого квартала минус 26,3%). Однако апрель для цветных и черных металлургов выдался разным. Рост мировых цен на медь и стабилизация цен на алюминий позволили Свердловской области в апреле сократить спад до 18,5%, и за четыре месяца он составил 24,2%. Уверенно себя чувствует юг Тюменской области - спад в этих регионах по результатам четырех месяцев текущего года менее 10%. Для всех этих территорий характерна большая доля агропромышленных и пищевых производств в структуре экономики - этот сектор наиболее устойчив. Стойкость Тюменской области обеспечивают нефтедобывающие и перерабатывающие производства. Удручающе выглядит ситуация с прибыльностью. Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий по территории Свердловской и Тюменской областей отрицателен: компании работают в убыток. наиболее убыточной в первом квартале стала Свердловская область - минус 19,2 млрд. руб. Впервые с начала кризиса в Уральском регионе (Свердловская и Тюменская области) продемонстрировала спад розничная торговля: по результатам четырех месяцев текущего года - 0,2%. Несмотря на проблемы в промышленности, самые высокие на Урале темпы развития розницы демонстрирует Свердловская область: прирост на 5,9% по результатам первого квартала, 4,1% - за четыре месяца. Это притом, что в среднем по стране объемы операций в розничной торговле снизились в среднем на 2-3% к уровню 2008 года. Уверенно на уровне прошлого года держится вторая существенная составляющая непромышленного сектора - услуги населению. На Урале она демонстрирует незначительный прирост (около 0,5%), в стране в целом наблюдается спад в 1,5-2% от уровня прошлого года. Стабильность сектора торговли и услуг обусловлена стабильностью в доходах населения: спада по результатам первого квартала статистика по этому показателю на территории Урало-Западносибирского региона не фиксирует, даже несмотря на 5%-ое реальное снижение зарплат. Согласно отчетным данным, хуже всего стали жить в Тюменской области (без автономных округов): личные доходы на этих территориях уменьшились в среднем на 8%. Отчасти парадоксальная ситуация складывается с металлургическими территориями. Очевидно, что здесь произошло самое значительное снижение зарплат: в Свердловской - на 11,5%. Однако при этом реальные доходы граждан растут выше среднего по региону: в Свердловской области - на 2%. Рост этот 34

35 вызван, с одной стороны, выплатой дивидендов по результатам 2008 года, с другой - значительными выходными пособиями при увольнении с предприятий (а увольнений по этим территориям было больше всего на Урале). Предполагается, что по результатам второго и третьего кварталов 2009 года несопоставимость в динамике зарплат и доходов исчезнет Краткая история 20 июня 2005 года открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице начальника Свердловской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Шайдуллина Шевкета Нургалиевича и Правительство Свердловской области в лице первого заместителя председателя Правительства Молчанова Владимира Антоновича подписали договор о создании открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания». Главными целями деятельности ОАО «Свердловской Пригородной Компании» являются обеспечение потребности населения в пригородных пассажирских перевозках, улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня культуры обслуживания пассажиров, а также получение прибыли. Договором с ОАО «РЖД» определены основные виды деятельности Общества: - перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; - обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и в пригородных поездах; - реализация проездных документов в пригородном пассажирском сообщении; - эксплуатация, содержание и ремонт зданий, сооружений, технических средств, находящихся на балансе Общества; - организация и осуществление контроля за проведением мероприятий по защите объектов, работников Общества и пассажиров железнодорожного транспорта в пригородном сообщении от террористических актов; - организация и осуществление деятельности по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, осуществление производственного экологического контроля; - организация внедрения новых технических средств, перспективных технологий и оборудования; - обеспечение безопасных условий и охраны труда работников Общества, организация контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах в структурных подразделениях Общества; - организация контрольно-ревизионной работы в пригородных поездах; - организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации; - обеспечение защиты государственной тайны; 35

36 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. С годы ОАО «СПК» осуществляло работу на основании договоров оказания услуг, заключенных со Свердловской железной дорогой: Оказание услуг ОАО «РЖД» по обслуживанию пассажиров, продаже и проверке билетов в пригородных поездах с пассажирскими вагонами на локомотивной тяге. За основу расчета принимается оплата затрат проводников исходя из установленных ставок оплаты труда, единого социального налога. Счета предъявляются в соответствии с согласованным с дорогой количеством проводников в вагоне и фактическом количестве выполненных вагоно-рейсов. Оказание услуг по внутренней уборке пассажирских вагонов пригородных поездов. За основу расчѐта принимается оплата затрат мойщиковуборщиков исходя из установленных ставок оплаты труда, единого социального налога. Акты выполненных работ предъявляются в СвЖД в соответствии с фактическим количеством вагонов, в которых осуществлялась влажная уборка. Оказание услуг по обслуживанию пассажиров в электропоездах повышенной комфортности. За основу расчѐта принимается оплата затрат проводников электропоездов повышенной комфортности исходя из установленных ставок оплаты труда, единого социального налога. Акты выполненных работ предъявляются в СвЖД в соответствии с фактически отработанным временем проводниками электропоездов повышенной комфортности, проверявших билеты непосредственно в вагонах электропоездов и обслуживающих пассажиров в пути следования. Оказание услуг по внутренней уборке электропоездов повышенной комфортности. За основу расчѐта принимается оплата затрат проводников исходя из установленных ставок оплаты труда, единого социального налога. Акты выполненных работ предъявляются в СвЖД в соответствии с фактическим количеством вагонов, в которых осуществлялась сухая, влажная, капитальная уборка. Оказание услуг по проверке и продаже билетов в вагонах электропоездов проекта «Городская электричка». За основу расчѐта принимается оплата затрат на содержание контролѐров-кассиров в электропоезде «Городская электричка» исходя из установленных ставок оплаты труда, единого социального налога, с рентабельностью договора 5 %. Акты выполненных работ предъявляются в СвЖД за фактически отработанное время контролѐрами кассирами согласно ежемесячных графиков работы разъездных контролѐров-кассиров в электропоезде проекта «Городская Электричка». Оказание услуг по оформлению железнодорожных проездных и перевозочных документов. За основу расчѐта принимается оплата затрат на содержание билетных кассиров стационарных билетных касс исходя из установленных ставок оплаты труда, единого социального налога, с рентабельностью договора 3 %. Акты выполненных работ предъявляются в СвЖД за фактически отработанное время билетными кассирами. Табеля учѐта рабочего 36

37 времени проверяются дорожной дирекцией по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении. Оказание услуг по проверке и продаже билетов в электропоездах общего графика. За основу расчѐта принимается выручка, собранная разъездными билетными кассирами в пригородных поездах общего графика. Акты выполненных работ предъявляются СвЖД согласно проценту от суммы выручки. Единственным доходным (прогрессирующим) договором для Общества является договор оказания услуг по проверке и продаже билетов в электропоездах общего графика, процент от собранной выручки ОАО «СПК» получает только в рамках данного договора. С IV квартала 2008г. ОАО «СПК» начало осуществлять самостоятельную перевозочную деятельность. В течение 2009 года Общество работало по следующим договорам перевозки льготных категорий граждан: Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах на территории Свердловской области (перевозка работников железнодорожного транспорта). Договор на оказание услуг по перевозке граждан-получателей социальных услуг железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за счет средств федерального бюджета (перевозка федеральных льготников). Договор на оказание услуг по перевозке военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей по воинским требованиям, установленного образца министерств и ведомств. - со Свердловской областью: Договор на организацию транспортного обслуживания населения и предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области; - с Министерством социальной защиты Свердловской области: Договор оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Свердловской области на 2009 год (перевозка региональных льготников) - с Тюменской областью: Договор о возмещении недополученных доходов ОАО «СПК» на 2009 год. Отмена комиссионного сбора от продажи билетов в дальнее следование. Коммерческая деятельность компании включает: Оказание услуг ОАО «РЖД» по внутренней уборке электропоездов повышенной комфортности; Оказание услуг ОАО «РЖД» по обслуживанию поездов на локомотивной тяге на территории ХМАО; Продажа билетов дальнего следования (стационарные кассы); 37

38 Предоставление права по организации работы вагонов бара в целях осуществления деятельности по розничной продаже продуктов питания; Реализация товара - материалов верхнего строения путей (шпалы) Предоставление услуг по предоставлению автотранспорта (автобусы) Организационная структура Общества. Организационная структура ОАО «Свердловская пригородная компания» представлена в Приложении 8. 38

39 2.4.Основные показатели деятельности ОАО «СПК» за гг. Объемные показатели по пригородному сообщению Таблица 6 п/п Показатели Ед. изм. Год 2007 г г г. руб. + - % отчет отчет план отчет факт к плану факт к соот. пер. Объемные, качественные показатели 1 Приведенная продукция ОАО "СПК" пр.пр Отправленные пассажиры по ОАО "СПК" всего, в том числе платный пассажир федеральные льготники тыс региональные льготники чел железнодорожники (всего) студенты и школьники военнослужащие доля отправленного пассажира ОАО"СПК" % 57% 60% 68% 69% Выручка, собранная ОАО "СПК" продажа билетов за полную стоимость федеральные льготники тыс.руб региональные льготники железнодорожники (всего) Пассажирооборот ОАО "СПК" млн. пасс.-км доля пассажирооборота ОАО "СПК" в СвЖД % 61% 63% 70% 70% Вагоно-киллометры ОАО "СПК" тыс. 4 ваг-км доля вагонокилометров ОАО "СПК" в СвЖД % 66% 69% 62% 63% Населенность ОАО"СПК" чел/ваг Средняя дальность ОАО "СПК" км Отправленные пассажиры по 800 поездам тыс. чел Экономические показатели 8 9 Контингент всего, в том числе АУР производство, в т.ч Чел. численность работников, занятых продажей проездных документов проводников Среднемесячная зарплата всего, в т.ч. руб./ АУР чел к плану к соот. пер.

40 производство Производительнось труда по приведенной пр.пр./1 продукции чел Производительнось труда по денежной выручке руб/ чел Исполнение бюджета продаж Доходы от реализации всего, в том числе Доходы по договорам аутсорсинга Перевозки всего, в том числе: продажа билетов за полную стоимость федеральные льготники региональные льготники железнодорожники (по личным надобностям) железнодорожники (по служебным надобностям) студенты и школьники тыс. руб. #ДЕЛ/ ! военнослужащие Продажа билетов на 800 поезда Комиссионный сбор (ВПК) Доходы за оформление транспортных карт Доходы от оказания прочих услуг (уборка ВПК, обслуживание поездов ЛТ ХМАО и др., продажа билетов в дальнем сообщении, автобусы) Исполнение бюджета затрат Расходы всего, в том числе ОАО "РЖД" Собственные расходы компании всего, в том числе ФОТ тыс. руб ЕСН материальные затраты амортизация прочие расходы Доля расходов ОАО "РЖД" % 0% 52% 81% 76% Финансовые показатели 13 Прочие доходы, в т.ч Субсидии субъектов Федерации всего Свердловская область Тюменская область тыс.руб Прочие расходы Прибыль до налогообложения Чистая прибыль

41 2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. Сильные и слабые стороны компании представлены в SWOT-матрице (табл. 4). Среди сильных сторон можно выделить деятельность компании в статусе самостоятельного перевозчика, финансовую поддержку от субъектов РФ, налаженные договорные отношения с ОАО «РЖД». Среди слабых сторон можно выделить недостаточное субсидирование потерь, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов со стороны субъектов РФ. Среди возможностей налаженные договорные отношения с субъектами РФ (100%-ое субсидирование потерь вследствие государственного регулирования тарифов), сокращение расходов и привлечение дополнительного пассажира за счет замены нерентабельных поездов на автобусы, развитие дополнительных видов бизнеса. Угрозами для ОАО «СПК» являются экономическая ситуация в стране (падение отправленного пассажира), а также взаимодействие с субъектами РФ (отказ от выплат субсидий и компенсаций выпадающих доходов, в т.ч. по школьникам и студентам). При не полном субсидировании компании на покрытие убытков, возникших вследствие ГРТ, у компании возникает риск банкротства. На рынке пригородных перевозок пассажирам на Свердловском, Нижне - Тагильском, Тюменском отделениях дороги перевозочную деятельность осуществляет только ОАО «Свердловская пригородная компания».

42 Сильные и слабые стороны ОАО «Свердловская пригородная компания» S. Сильные стороны. W. Слабые стороны. - Осуществление деятельности в статусе перевозчика - Стабильность компании на рынке, сильная защита учредителей (гарантии через участие в уставном акционерном капитале) - Налаженные договорные отношения с основными партерами (ОАО «РЖД») - Финансовая поддержка со стороны субъектов РФ - Выполнение обязательств перед пассажирами, оказание услуг должного качества - Высокий профессиональный уровень сотрудников (образование, стаж работы) O. Возможности. T. Угрозы. - Налаженные договорные отношения с субъектами РФ (100%-ое субсидирования потерь вследствие государственного регулирования тарифов) - Качественное и своевременное проведение работ по ТО и ТР подвижного состава балансодержателя - Рост основных рынков сбыта (за счет роста объемов пассажирских перевозок, расширения финансирования железнодорожной сферы, расширение охвата территории железнодорожной сетью, внедрение ресурсосберегающих технологий) - Небольшое число конкурентов с широким ассортиментом предоставляемых услуг, их малое влияние на рынки сбыта - Замена нерентабельных поездов на автобусы - Развитие дополнительных видов бизнеса связанных с основным (автоперевозки, туризм, розничная торговля, грузоперевозки,) Таблица 7 - Недостаточный уровень технического сопровождения (технического сервиса, ремонта, автоматизации) - Износ и устаревание оборудования (вагонов) - Текучесть кадров - Недостаточное субсидирование потерь, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов со стороны субъектов РФ - Экономическая ситуация в стране (снижение спроса на услуги - Взаимодействие с субъектами РФ (отказ от компенсации выпадающих доходов (школьников и студентов), субсидирования потерь вследствие государственного регулирования тарифов) - Деятельность конкурентов (ценовая политика, ассортимент, альянсы) - Трудности с подбором кадров нужной квалификации на рынке труда - Рост цен на сырье, электроэнергию, основные средства - Снижение платежеспособности клиентов - Зависимость заработной платы работников ОАО «СПК» от уровня тарифов ОАО «РЖД» 42

43 Раздел 3. Корпоративное управление 3.1. Принципы. Документы. Компания уделяет большое внимание улучшению стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности компании. Целью компании является обеспечение защиты интересов и прав акционеров: права на собственность, права на участие в управлении, права на получение информации. Основные принципы, которыми руководствуется компания в своей деятельности: Соблюдение общепринятых стандартов деловой этики при осуществлении предпринимательской деятельности. Постоянное совершенствование стандартов корпоративного управления. В своей деятельности ОАО «Свердловская пригородная компания» исходит из того, что его акционеры обладают совокупностью прав в отношении компании, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров, генеральный директор. При раскрытии информации о своей деятельности ОАО «СПК» обеспечивает равное отношение ко всем группам ее получателей, исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими. ОАО «СПК» стремится к максимальному соблюдению требований предусмотренных Кодексом корпоративного поведения. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении Информация о членах органов управления и контроля Общества Совет Директоров Задача Совета директоров заключается в эффективном управлении деятельностью компании в целях устойчивого роста прибыльности и чистых активов Общества в долговременной перспективе, защиты прав и законных интересов акционеров. Основными направлениями деятельности Совета директоров являются: Выработка стратегии развития компании и контроль ее реализации. Обеспечение соблюдения компанией норм действующего законодательства. В процессе подготовки и принятия решений СД стремится учитывать интересы всех заинтересованных групп компании. Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, а также личностными качествами, позволяющими им эффективно исполнять свои 43

44 обязанности, строить взаимоотношения с другими членами Совета директоров и исполнительного органа. На годовом общем собрании акционеров ОАО «Свердловская пригородная компания» 14 июня 2008 года был избран состав Совета директоров, действовавший до годового общего собрания акционеров 11 июня 2009 года: Таблица 8 п/п Ф.И.О. 1 Супрун Владимир Николаевич Председатель Совета директоров 2 Гредин Анатолий Леонидович - заместитель председателя Совета директоров 3 Валеев Руслан Равилевич член Совета директоров 4 Никоноров Павел Николаевич член Совета директоров 5 Резвушкин Антон Владимирович член Совета директоров 6 Тихонов Николай Тихонович член Совета директоров 7 Эсаулов Петр Михайлович член Совета директоров Дата первого избрания 29 июня 2007 года 14 июня 2008 года 14 июня 2008 года 29 июня 2007 года 14 июня 2008 года 20июня 2005 года 20 июня 2005 года Дата последнего избрания 14 июня 2008 года 14 июня 2008 года 14 июня 2008 года 14 июня 2008 года 14 июня 2008 года 14 июня 2008 года 14 июня 2008 года Занимаемая должность по основному месту работы Начальник Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства - Министр промышленности и науки заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» начальник Управления приватизации и государственного корпоративного управления Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Главный специалист Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» глава г. Нижняя Тура заместитель начальника Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по реформированию и работе с органами власти субъектов Российской Федерации 44

45 На годовом общем собрании акционеров ОАО «Свердловская пригородная компания» 11 июня 2009 года был избран состав Совета директоров, действовавший на момент составления годового отчета: Таблица 9 п/п Ф.И.О. 1 Супрун Владимир Николаевич Председатель Совета директоров 2 Гредин Анатолий Леонидович - заместитель председателя Совета директоров 3 Алаферовский Денис Юрьевич - член Совета директоров 4 Валеев Руслан Равилевич член Совета директоров 5 Полянская Мария Сергеевна член Совета директоров 6 Шарин Михаил Евгеньевич член Совета директоров 7 Эсаулов Петр Михайлович член Совета директоров Дата первого избрания 29 июня 2007 года 14 июня 2008 года 11 июня 2009 года 14 июня 2008 года 11 июня 2009 года 11 июня 2009 года 20 июня 2005 года Дата последнего избрания 11 июня 2009 года 11 июня 2009 года 11 июня 2009 года 11 июня 2009 года 11 июня 2009 года 11 июня 2009 года 14 июня 2008 года Занимаемая должность по основному месту работы Начальник Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства - Министр промышленности и науки Заместитель начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом структурного подразделения ОАО «РЖД» заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» Главный специалист Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области заместитель начальника Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по реформированию и работе с органами власти субъектов Российской Федерации В соответствии с положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Свердловская пригородная компания» вознаграждений и компенсаций утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (протокол 1) 09 февраля 2006 года членам совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. 45

46 Вознаграждение членов Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%, а заместителю председателя Совета директоров увеличивается на 25%. Годовое вознаграждение. В месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров общества члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с порядком установленным положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Свердловская пригородная компания» вознаграждений и компенсаций утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (протокол 1) 09 июня 2006 года и выплачивается членам Совета директоров после принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения. Информация об акциях Общества, находящихся в собственности членов Совета директоров Таблица 10 п/п Ф.И.О. 1 Супрун Владимир Николаевич - Председатель Совета директоров 2 Гредин Анатолий Леонидович - заместитель Председателя Совета директоров 3 Алаферовский Денис Юрьевич - член Совета директоров 4 Валеев Руслан Рвилевиччлен Совета директоров 5 Полянская Мария Сергеевна член Совета директоров Занимаемая должность по основному месту работы Начальник Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Первый заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Заместитель начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом структурного подразделения ОАО «РЖД» заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» Главный специалист Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Доля (%) в уставном капитале ОАО «СПК» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 46

47 6 Шарин Михаил Евгеньевич член Совета директоров 7 Эсаулов Петр Михайловиччлен Совета директоров Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области заместитель начальника Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по реформированию и работе с органами власти субъектов Российской Федерации 0,000 0,000 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет (сто тысяч) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 100 (сто) штук на общую сумму по номинальной стоимости (сто тысяч) рублей, дополнительных эмиссий в отчетном году не производилось. В настоящий момент акции размещены следующим образом. Таблица 11 Наименование владельца ценных бумаг Доля в % уставном капитале по состоянию на: Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области ОАО «Российские железные дороги» Структура акционерного капитала Рисунок 3 св.обл 49% ржд ржд св.обл 51% Ревизионная комиссия. В соответствии с п Устава ОАО «Свердловская пригородная компания» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Свердловская пригородная компания» Общим собранием акционеров была 47

48 избрана Ревизионная комиссия ОАО «Свердловская пригородная компания» в следующем составе: Кузнецова Елена Ивановна начальник отдела ревизий и контроля финансовой службы Свердловской железной дороги. Морозова Алла Павловна заместитель начальника отдела Екатеринбургского РУ Центра "Желдорконтроль". Кожевников Юрий Михайлович начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства министерства промышленности, энергетики и науки. В соответствии с положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Свердловская пригородная компания» вознаграждений и компенсаций утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (протокол 1) 09 февраля 2006 года членам ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Вознаграждение членов ревизионной комиссии состоит из двух частей: вознаграждение за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности и годовое вознаграждение. Вознаграждение за участие в каждой проверке (ревизии) финансовохозяйственной деятельности выплачивается вознаграждение в размере эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю ревизионной комиссии, увеличивается на 50%. Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму оплаты труда в ОАО «РЖД», за каждую проведенную проверку (ревизию). Советом директоров ОАО «Свердловская пригородная компания» была определена дата начала проведения ревизионной проверки ОАО «Свердловская пригородная компания» 04 апреля 2008 г. 48

49 3.2.3.Генеральный директор. Решением учредительного собрания от 20 июня 2005 года избран генеральным директором ОАО «Свердловская пригородная компания» - Шнейдер Максим Александрович. Решением совета директоров Общества от года генеральным директором ОАО «Свердловская пригородная компания» с года сроком на три года был переизбран Шнейдер Максим Александрович. Дата рождения: 20 апреля 1979 г. Место рождения: г. Свердловск Национальность: Русский Семейное положение: Холост Адрес:. Образование: 2007 г. 2008г. Государственный университет «Высшая школа экономики». Программа профессиональной переподготовки «Корпоративный директор». Профессиональный член совета директоров г г. Президентская программа подготовки управленческих кадров для нужд народного хозяйства. Специальность- Финансы и кредит г. по настоящее время Уральский государственный экономический университет Аспирантура г. Уральский государственный университет им. А.М. Горького, экономический факультет, Высшее, степень: магистр экономики Специализированный учебно-научный центр при Уральском государственном университете им.а.м.горького (СУНЦ УрГУ), математический класс Карьера: по настоящее ОАО «Свердловская пригородная компания», генеральный директор 1492 сотрудника. время Реформирование структурных подразделений ОАО «РЖД»; Организация пригородных перевозок на территории Свердловской и Тюменской областей; Свердловская железная дорога филиал ОАО «Российские железные дороги», Заместитель начальника службы пригородных перевозок Помощник Члена Совета Федерации Бурбулиса Г.Э ООО «Автолайнер» (транспортная компания), финансовый директор, соучредитель. 150 сотрудников. - Организация работы финансовой службы; - Управление предприятием; - Взаимодействие с Администрацией г.екатеринбурга

50 Проекты на стадии внедрения: 1. «Стратегия развития городского общественного транспорта Екатеринбурга» Цель: Эффективность системы городского транспорта через оптимизацию транспортных потоков, внедрение единого расчетного центра, идентификации льготных пассажиров, единой диспетчерской службы. 2. «Концепция строительства мультимодальных пассажирских терминалов в Свердловской области» Суть: Придание железнодорожным и городским транспортным терминалам статуса Мультимодальных комплексов по оказанию услуг пассажирам - Логистика перевозок: внутри-городская, внутри-областная, меж-региональная; - Создание инфраструктуры услуг для пассажиров; Использование терминалов в качестве «Общественных мест» (торговоразвлекательные центры, места отдыха) ООО «Ком Транс-Урал», генеральный директор, соучредитель. 10 сотрудников Официальный дилер по продажам коммерческой техники HYUNDAI MOTOR COMPANY (грузовики, автобусы, строительная техника, спецтехника) ООО «Агентство экономического развития», генеральный директор. 10 сотрудников Организация работы предприятия, открытие новых видов деятельности, внешнеторговые операции ГУП «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области», главный специалист информационно-аналитического отдела. Личные качества: Системный тип мышления. Работоспособность, доброжелательность, общительность, аккуратность. Организаторские способности. Стремление к самосовершенствованию, легкая обучаемость. Умение находить общий язык с партнерами. Вредные привычки отсутствуют. Награды и дипломы: 2008 год Диплом ГОУВПО Государственного университета Высшая школа экономики. Профессиональная переподготовка по программе «Корпоративный директор» 2007 год лауреат всероссийского проекта «Профессиональная команда страны». Проект реализуется под эгидой партии «Единая Россия» 2005 год - Наградной знак Правительства Российской Федерации «Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ» год - Диплом Золотой кадровый резерв России XXI века, организованном С.В.Кириенко и компанией Прайм Чейз (целевой поиск высшего управленческого персонала) (9 место в итоговом региональном рейтинге из 300 участников) год - Диплом Калифорнийского государственного университета (Los Angeles, USA). Курс Individuals, Firms and Market Behavior год - Диплом «III место на городской олимпиаде по математике», Екатеринбург, Дополнительные Знание иностранных языков: английский Владение компьютером: опытный пользователь сведения Наличие водительских прав: категория «В» Воинская обязанность: лейтенант запаса 50

51 Критерии и размер вознаграждения генеральному директору определяются условиями трудового договора. Генеральному директору выплачиваются должностной оклад и компенсационный пакет, состоящий из премий ежеквартальной и годовой, в порядке, предусмотренном решениями Совета директоров и / или внутренними документами Общества. В отчетном году обществом заключены следующие сделки признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью (Приложение 10). 51

52 Раздел 4. Основные производственные показатели 4.1. Структура и объем произведенной продукции и оказанных услуг за последние 3 года с указанием загрузки производственных мощностей и имеющихся резервов. Таблица 12 Основные показатели работы ОАО «Свердловская пригородная компания» за гг. п/п 1 2 Показатели Ед. изм г. (приг.) 2008 г. (приг.) отчет отчет план отчет Год 2009 г.(приг.+дальн.) руб. + - % факт к плану факт к соот. пер. к плану Объемные, качественные показатели Отправленные пассажиры по ОАО "СПК" всего, в том числе платный пассажир федеральные льготники тыс региональные льготники чел железнодорожники (всего) студенты и школьники военнослужащие доля отправленного пассажира ОАО"СПК" % 57% 60% 71% 71% Доходы от реализации всего, в том числе Доходы по договорам аутсорсинга Перевозки всего, в том числе: продажа билетов за полную стоимость федеральные льготники региональные льготники железнодорожники (по личным надобностям) железнодорожники (по служебным надобностям) тыс студенты и школьники руб к соот. пер. 3 4 военнослужащие Продажа билетов на 800 поезда Комиссионный сбор (ВПК) Доходы за оформление транспортных карт Доходы от оказания прочих услуг (уборка ВПК, обслуживание поездов ЛТ ХМАО и др., продажа билетов в дальнем сообщении, автобусы) Пассажирооборот ОАО "СПК" доля пассажирооборота ОАО "СПК" Вагоно-километры ОАО "СПК" доля вагоно-километров ОАО "СПК" млн. пасс.-км % 61% 63% 79% 79% тыс. ваг-км % 66% 69% 70% 72% Населенность ОАО"СПК" чел/ ваг Средняя дальность ОАО "СПК" Отправленные пассажиры по тыс. 800 поездам чел

53 За отчетный период деятельности компании в пригородном и дальнем сообщении наблюдается следующая динамика объемных показателей: Отправлено всего тыс. человек 100% к плану, из них: - в пригородном сообщении тыс. человек 105% к плану, 80% к 2008г; в том числе: Платных пассажиров тыс. человек - 100% к плану, из них: - в пригородном сообщении тыс. человек 102% к плану, 79% к 2008г; Федеральных льготников тыс. человек 100% к плану, из них: - в пригородном сообщении тыс. чел 113% к плану, 110% к 2008г; Региональные льготники тыс. человек - 100% к плану, из них: - в пригородном сообщении тыс. чел 105% к плану, 111% к 2008г; Учащиеся тыс. человек - 100% к плану, из них: - в пригородном сообщении тыс. человек 106% к плану, 111% к 2008г; Работники ОАО «РЖД» тыс. человек - 100% к плану, из них: - в пригородном сообщении тыс. чел - 105% к плану, 52% к 2008г; Пассажирооборот млн. пасс км - 95% к плану, из них: - в пригородном сообщении млн. пасс км 105% к плану, 85% к 2008г. Основная доля перевозок ОАО «СПК» приходится на пригородное сообщение: Рисунок 4 Выполнение плана количества отправленных пассажиров ОАО «СПК» в пригородном сообщении в 2009г. Снижение к 2008 г обусловлено: 53

54 1. Снижением транспортной активности населения в 2009г, в связи с сокращением объемов работы крупных предприятий горнодобывающей, металлургической, строительной отрасли, расположенных на территории Свердловской ж.д., и как следствие сокращение режима рабочего времени и штата этих предприятий. 2. Снижением количества отправленных пассажиров, работников ОАО «РЖД» по следующим причинам: В 2008 году количество поездок на одно выданное транспортное требование ф. 4 на Свердловской дороге было доведено до 93% или 45,9 поездок в месяц (в 2007г 77,8% или 38,9 поездок). Данные показатели достигнуты за счет совместной работы с кадровыми работниками дороги и оформлением абонементных проездных документов по спискам, предоставляемыми линейными предприятиями независимо от того пользовались или нет работниками данным количеством поездок, в 2009г. реальное количество поездок работников ОАО «РЖД». 3. Сокращением графика движения пригородных поездов к факту 2008г. За период с ноября 2008г по декабрь 2009г отменено 122 пригородных поезда, что составляет 33% от графика 2008г. Доходы от перевозок пригородных пассажиров всего: млн. рублей 106,8% к плану, 107% к 2008г, в том числе денежная выручка : 605 млн. рублей - 103% к плану, 117% к 2008г. Установленное задание по взысканию выручки от продажи проездных документов (увеличение на 15 % к уровню 2008 года) протоколом 32 заседания правления ОАО «РЖД» от по ОАО «СПК» выполнено на 102%. Рисунок 5 Сложившаяся динамика количества отправленных пассажиров по территории Свердловской области и Юга Тюменской области с 2005г. 54

55 Так называемое «падение» пассажиров определяется не как ухудшение показателей, а как введение достоверности учета поездок. При снижении вагоно-км работы на 23%, удалось сдержать пропорциональное изменение объема перевезенных пассажиров. Без учета поездок пассажиров работников ОАО «РЖД» количество отправленных пассажиров 93% к уровню 2008г - результат проводимых мероприятий ОАО «СПК» не смотря на общую тенденцию снижения транспортной активности платежеспособного населения порядка 20-30%. На 1 января 2010г с уверенностью можно сказать, что существующий процент пассажиров не желающих приобретать проездной документ (потайные зайцы, пассажиры приобретающие билет на неполный маршрут) составляет 5%-7%. План доходов выполнен на 112%, ,4 тыс. руб. По итогам работы за 2009 год сформировалась следующая структура доходов: Перевозочная деятельность: Доходы по 6000 и 7000 поездам ,2 тыс. руб., 110% в том числе: перевозка региональных льготников 200%; перевозка федеральных льготников 199%; перевозка для нужд ОАО «РЖД» всего 71%, в том числе: по личным надобностям 122%; по служебным надобностям 63%; перевозка военнослужащих 229%; продажа билетов 114%; Доходы по 800-ым поездам (повышенной комфортности) 89%, в т.ч.: 55

56 комиссионный сбор 62%; продажа билетов 104%. Выручка от коммерческой деятельности всего- ( ,8) тыс. руб. 165%, в т.ч.: Доходы по договорам оказания услуг (- 657,0) тыс. руб. 96% в т.ч.: - уборка комфортных поездов (- 519,3) тыс. руб. 90%; - обслуживание поездов локомотивной тяги ХМАО (- 137,7) тыс. руб. 99%; Доходы от коммерческой деятельности ( ,82) тыс. руб. 213%, в т.ч.: - продажа билетов в дальнее следование (- 330,8) тыс. руб. - 97%; - предоставление услуг автотранспорта (- 684,0) тыс. руб. - 81%; - терминалы самообслуживания (- 291,5) тыс. руб. - 87%; - поставка, пропитка шпалы (+ 27,5) тыс. руб.; - прочие (- 624,9) руб. 88%. Прочие доходы выросли в 3,5 раз по сравнению с 2008 годом т.к. Общество начало осуществлять перевозочную деятельность с IV кв. 2008г. Причинами роста также послужили: - перенос двух договоров оказания услуг на доходы от коммерческой деятельности ( НЮ 1324/08 от г., доп. соглашение НЮ-2771/08 от г. по внутренней уборке электропоездов повышенной комфортности и НЮ 1323/08 от г., доп. соглашение НЮ-2770/08г. от г. обслуживания проводниками электропоездов на локомотивной тяге на территории ХМАО); - заключение договора перевозки пассажиров в дальнее следование на оформление проездных документов; - заключение агентского договора на оказание услуг по заключению договоров по добровольному страхованию пассажиров железнодорожного транспорта от несчастного случая ( 01/09-01 от 1 января 2009г.); - выручка, комиссия за оплату услуг по платежным терминалам (с мая 2009г.); - реализация товара (поставка шпал) (с IV кв. 2009г.); - предоставление автотранспортных услуг. Компанией для увеличения доходов выполнены следующие мероприятия: 1. С установлен и введен в действие комиссионный сбор в размере 100 рублей. 2. В ежедневном режиме по станциям Нижний Тагил и Свердловскпассажирский работает перронный контроль. 3. Проведение постоянных проверок работы РКК в пригородных поездах сотрудниками АУР «СПК». 4. Изготовлена обновленная информация в пригородные поезда по «правилам проезда», «не курить», «комиссионный сбор», «видам проездных документов», «по продаже пригородных билетов за 10 суток». 56

57 5. Совместно с ОАО «РЖД» дополнительно проведено 80 выездных рейдов с участием ЧОП, ревизоров, перронных контролеров по пресечению безбилетного проезда 6. Проведены экзамены у разъездных контролеров кассиров по правилам проезда, охране труда и этике поведения. По результатам 66 сотрудников отправлены на переподготовку, 8 уволены с предприятия. 7. Внедрена программа АРМ «Билетный кассир». 8. Запущены в действие 42 терминала самообслуживания по продаже проездных документов. 9. Проведен мониторинг работы касс и распределение пассажиров по отношению к окнам билетных касс. В результате изменилось распределение (более равномерное) пассажиров к окнам билетных касс. 10. Проведение 3 акций «Призовой билет» среди всех категорий пассажиров. 11. Проведение совместных проверок с Региональным центром безопасности ОАО «РЖД»; 12. Проведение проверок по выполнению договорных обязательств работниками ЧОП 13. Проведение усиленных проверок в предпраздничные, праздничные дни; 14. Рассчитаны, утверждены и введены в действие тарифы стоимости абонементных билетов на 10 и 20 дней. Рисунок 6 Структура доходов бюджета продаж ОАО «СПК» за 2009 год В составе прочих доходов (счет 91.1) учтена компенсация потерь в доходах от регулирования субъектами РФ тарифов на пригородные перевозки (субсидии) 57

58 ,2 тыс. руб. (в том числе: Свердловская область ,21 тыс. руб., Тюменская область ,0 тыс. руб.). Невыполнение плана доходов: - от перевозки работников ОАО «РЖД» по служебным надобностям на тыс. руб. или 27% объясняется введением налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на льготу проезда и, как следствие, отказом от оформления абонементных билетов; - комиссионного сбора по поездам 800-ой нумерации на тыс. руб. или 38% из-за отмены комиссионного сбора на поезда дальнего следования, который предполагалось оставлять у перевозчика, реализовавшего билет. 58

59 Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества (за последние 3 года) 5.1. Основные положения учетной политики Общества Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по способу средней себестоимости по скользящей цене. Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. 1. С 1 января 2008 г. Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в состав материально производственных запасов в сумме руб Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов). Методика оценки финансового состояния предприятия основана на проведении экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и применяется в целях классификации ОАО «СПК» по уровню риска. Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и характеризующих их финансовых коэффициентов: риска неликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности); риска снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент соотношения собственных и заемных средств); риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности); риска снижения деловой активности (динамика дебиторской задолженности, динамика кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности). ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ: 1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами. К1 = 0,04 59

60 При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного периода. 2. Коэффициент срочной ликвидности (К2) Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. К2 = 0,26 При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного периода. 3. Коэффициент текущей ликвидности (К3) Рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. К3 = 0,27 При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного периода. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: 4. Коэффициент финансовой независимости (К4) Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия. К4= (- 1,20) При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного периода. ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ: 5. Рентабельность продаж (К5), % Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия. К5 (ROS) =(- 76,36) % При расчете показателя используются значения переменных в пересчете на квартал (год). 6. Рентабельность собственного капитала (К6), % Демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. К6 (ROE) = 150,47 % При расчете показателя используется величина чистой прибыли в пересчете на квартал (год) и средняя величина собственного капитала за отчетный квартал (год). 7. Рентабельность активов (К7), % К7 (ROA) = (-151,10) % 60

61 При расчете показателя используется величина чистой прибыли в пересчете на квартал (год) и средняя величина суммарных активов за отчетный квартал (год). ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ: 8. Динамика дебиторской задолженности (К8), % Характеризует величину снижения/увеличения дебиторской задолженности (краткосрочной и долгосрочной) в отчетном периоде по отношению к базовому. К8 = 96,92 % Положительное значение данного показателя свидетельствует об увеличении задолженности перед предприятием и является негативным фактором. 9. Динамика кредиторской задолженности (К9), % Характеризует величину снижения/увеличения кредиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому. К9 = 345,01% Положительное значение данного показателя свидетельствует об увеличении задолженности предприятия и является негативным фактором. 10. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10) Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. К10 = 0,224 Если данный показатель ниже 1, это говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором. Значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской свидетельствует о неплатежах потребителей, что также признается негативным фактором. 11. Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11) Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность предприятия. К11 =2,06 Положительным фактором считается, когда оборачиваемость кредиторской задолженности немного ниже оборачиваемости дебиторской задолженности, то есть показатель составляет чуть более 1. Произведя расчеты в соответствии с данной методикой, получаем следующие результаты: 61

62 Таблица год-факт Расчет рейтинга Удельный вес Баллы K1= K2= K3= K4= (1.20) K5(%)= (76.36) K6(%)= K7(%)= (151.10) K8(%)= K9(%)= K10= K11= Рейтинг 5.25 В соответствии с методикой рассчитываем итоговый рейтинг предприятия, который составляет 5,25, что соответствует рейтингу D предприятие с критическим финансовым состоянием. На начало 2009г. рейтинг составлял 5,75 баллов. В соответствии с бюджетом (бизнес-планом) компании на 2009г. с учетом мероприятий по сокращению расходов план финансового состояния Общества на конец 2009 года выполнен на 84% (план 6,25 баллов или рейтинг D). Рейтинг ОАО «СПК» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался прежним. Динамика рейтинга финансового состояния ОАО «СПК» за гг. Таблица 14 Количество баллов Наименование финансового коэффициента Показатели ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Коэффициент текущей (общей) ликвидности Показатели финансовой устойчивости Коэффициент финансовой независимости Показатели рентабельности Рентабельность продаж Рентабельность собственного капитала Рентабельность активов Показатели деловой активности Динамика дебиторской задолженности Динамика кредиторской задолженности Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности Итого Рейтинг предприятия В1 D D

63 На протяжении гг. компания сохраняла рейтинг предприятия с удовлетворительным финансовым состоянием. С началом перевозочной деятельности финансовое положение компании считается критическим. Таблица 15 Динамика чистых активов ОАО «СПК» за гг. Показатель Активы, применяемые к расчѐту Пассивы, применяемые к расчѐту Чистые активы Доля чистых активов в валюте баланса, % ед. изм. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб / / % 276% % 414% % 708% % 29% -47% -120% Доля чистых активов в валюте баланса сократилась на (-76%) в 2008г. по сравнению с 2007г. и на (-73%) в 2009г. к 2008г. Таблица 16 Структура чистых активов ОАО «СПК» за гг. Показатель Уставный капитал Резервный капитал Нераспределе нная прибыль (непокрытый убыток) Итого чистые активы: ед. изм. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб / / /2007 абс. % абс. % абс. % % 0 100% 0 100% % 0 100% 0 100% % % % % % % С началом деятельности компании в статусе перевозчика доля чистых активов стала меньше уставного капитала Общества. Это связано с недостаточными субсидиями субъектов РФ на покрытие убытков, возникших вследствие организации пригородного движения на территории субъектов РФ. 63

64 Динамика чистых активов Общества по сравнению с уставным капиталом за гг. (тыс. руб.) Рисунок 7 Для приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала предлагается рассмотреть возможность наделения Общества активами в виде основных средств (составов электропоездов). 64

65 5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период. Таблица 17 Баланс (тыс.руб.) Статьи баланса Период Удельный вес Отклонение АКТИВ Код пок абс. % l. Внеоборотные активы Нематериальные активы % 2% % Основные средства % 6% % Незавершенное строительство % 3% % Отложенные налоговые активы % 30% % Итого по разделу l % 40% % ll. Оборотные активы Запасы % 3% % в том числе: сырье, материалы и другие % 1% % аналогичные ценности Готовая продукция и товары для перепродажи расходы будущих периодов % 0.4% % Налог на добавленную стоимость по % 0% приобретенным ценностям 143 0% Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев отчетной даты) % 49% % в том числе покупатели и заказчики % 19% % Денежные средства % 8% % Прочие оборотные активы % 0.02% % Итого по разделу ll % 60% % БАЛАНС % 100% % ПАССИВ Код пок абс. % lll. Капитал и резервы Уставный капитал % 0.01% - 100% Резервный капитал % 0.001% - 100% резервы, образованные в соответствии с учредительными документами % 0.001% - 100% Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) % -120% % Итого по разделу lll % % % lv. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства % 183 Итого по разделу lv V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты % 0% % Кредиторская задолженность % 220% % в том числе: поставщики и подрядчики % 216% % Задолженность перед персоналом организации % 2% % Задолженность перед государственными внебюджетными фондами % 0.5% % задолженность по налогам и сборам % 1% % прочие кредиторы % 1% % Итого по разделу V % 220% % БАЛАНС %

66 На основании анализа баланса Общества по состоянию на года можно сделать следующие выводы: Основная доля активов (49%) приходится на дебиторскую задолженность. Остальные активы распределены по статьям отложенные налоговые активы (30%), основные средства (6%), незавершенное строительство (3%), запасы (3%), денежные средства (8%) и нематериальные активы (2%). 1. Наибольшую часть активов Общества составляет дебиторская задолженность в сумме тыс. руб., которая увеличилась в сравнении с началом 2009 года на тыс. руб. (197%) и включает: Таблица 18 Дебиторская задолженность Задолженность на Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с поставщиками Расчеты с персоналом по оплате труда Расчеты с подотчетными лицами Расчеты с персоналом по прочим операциям Расчеты с персоналом по прочим операциям, в т.ч.: КИБЕРПЛАТ Субсидии из бюджета Свердл. и Тюм. обл. за IV кв. 2008г СВЖД- выручка комф.;6000,7000 поезда ;ком.сбор ЮЖД ЗЖД ОАО "Омск-пригород" Прочие Прочие Прибыль НДС ФСС Прочие 5.10 Итого дебиторская задолженность Отложенные налоговые активы на конец отчетного периода составили тыс. руб. и представляют собой текущий убыток компании с переносом на будущий период. 3. Основные средства составляют тыс. руб. (6% от валюты баланса), больше по сравнению с началом периода на тыс. руб. Среди основных средств: 3 автобуса ДЭУ, 5 автомобилей, сервер, контрольно-кассовые аппараты «Феликс-РК» (приобрели 6 штук общей стоимостью 0,23 млн. рублей), ККМ ПКТК (приобрели 213 штук общей стоимостью 9,9 млн. рублей), мебель и оргтехника. 4. Наибольшая доля расходов будущих периодов приходится на расходы по оплате труда (33%) и также включает программное обеспечение «Пригород», страховку автобусов, автомобилей, цельнометаллических конструкций, лицензию на терминалы, ПО АРМ ПКТК, ПО Microsoft Windows. 66

67 5. Краткосрочные финансовые вложения за 2009 год Обществом не производились. Остаток денежных средств на отчѐтную дату составляет тыс. руб. (8 % от валюты баланса). 6. Наибольшую часть пассивов баланса составляет кредиторская задолженность в размере тыс. руб. (220% от валюты баланса), которая увеличилась в сравнении с началом года на тыс. руб. и включает: - задолженность перед персоналом организации 2%; - задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0.5%; - задолженность по налогам и сборам 1%. - задолженность перед поставщиками и подрядчиками 216% Займы и кредиты по долгосрочным обязательствам в структуре обязательств Общества отсутствуют. На г. займы и кредиты по краткосрочным обязательствам составляли 10% в валюте баланса или тыс. Таблица 19 Задолженность на Кредиторская задолженность Расчеты с бюджетом по налогам и сборам и фондам Задолженность перед персоналом Прочие кредиторы Поставщики и подрядчики Итого кредиторская задолженность В октябре 2006 года, при работе Общества по договорам оказания услуг ОАО «Российские железные дороги», руководство Общества убедило Совет Директоров одобрить договор о кредитной линии с ОАО «ТрансКредитБанком» в целях покрытия кассовых разрывов, своевременного исполнения обязательств перед персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами. С 24 июня 2008 года договор между ОАО «ТрансКредитБанк» и Обществом о кредитной линии был перезаключен на следующий календарный год с согласия Совета Директоров на условиях, описанных ниже: 1. Размер единовременной задолженности Заѐмщика не может превышать рублей. 2. Кредит предоставляется в течение 345 дней, начиная со дня заключения договора о кредитной линии. 3. Заѐмщик уплачивает Кредитору простые проценты, начисляемые по ставке 16 % годовых в январе, 18% с февраля 2009 года. 4. Договор о кредитной линии на 2009/2010 год заключен не был Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период. Для анализа структуры финансового результата деятельности компании используется «Отчет о прибылях и убытках». 67

68 Таблица 20 Показатель За Отклонение За аналогичный отчетный период Наименование Код период предыдущего абс. % Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на % добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг % Валовая прибыль % Коммерческие расходы Управленческие расходы % Прибыль (убыток) от продаж % Прочие доходы и расходы Проценты к получению % Проценты к уплате % Проценты от участия в других организациях Прочие операционные доходы % Прочие операционные расходы % Внереализационные доходы Внереализационные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения % Отложенные налоговые активы % Отложенные налоговые обязательства % Текущий налог на прибыль Налоговые санкции % Чистая прибыль (убыток) отчетного периода % СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) % Рисунок 8 Динамика основных показателей ОАО «СПК» за гг. года 68

69 Из рисунка видно, что перевозочная деятельность компании в IV квартале 2008 года привела годовой финансовый результат к убытку, даже не смотря на то, что собранная выручка в отчетном году на 236% больше чем в прошлом. Таблица 21 Показатель Факт аналогичного периода прошлого года План Факт Отклонение Факт 2009/ план 2009, % Факт 2009/ факт 2008,% Расходы компании % 312% Фонд заработной платы % 118% Отчисления с ФОТ % 115% Амортизация % 240% Материальные затраты % 439% Прочие производственные % 144% Расходы производства, в т.ч: % 336% Фонд заработной платы % 111% Отчисления с ФОТ % 109% Амортизация % 216% Материальные затраты % 445% Прочие производственные % 97% Управленческие расходы, в т.ч.: % 127% Фонд заработной платы % 115% Отчисления с ФОТ % 111% Амортизация % 126% Материальные затраты % 147% Прочие производственные % 160% Расходы по ПВД, в т.ч.: % 610% Фонд заработной платы % 369% Отчисления с ФОТ % 359% 69

70 Амортизация Материальные затраты % 969% Прочие производственные Расходы компании за 12 месяцев 2009 года составили тыс. руб., что меньше плана на тыс. рублей или 20%. Структура расходов ОАО «РЖД» за 12 месяцев 2009 года. Приобретение работ и услуг от ОАО "РЖД" всего, в т.ч. Таблица 22 План Факт (+),(-) % % использование инфраструктуры 6000, 7000, МВПС % аренда подвижного состава 6000,7000, МВПС % капитальный ремонт 6000,7000, МВПС % капитальный ремонт % услуги бригад 6000, % ТО и ТР 6000,7000, МВПС % использование инфраструктуры % аренда подвижного состава % услуги бригад теплотяга % услуги бригад электротяга % ТО и ТР % аренда вагонов ЦМВ (теплотяга) % предоставление тепловоза % предоставление электровоза % информационно-вычислительный центр % Наибольшая экономия расходов произведена в части сокращения материальных затрат со стороны ОАО «РЖД» (619 млн. рублей), сокращение плановых затрат составило 25%. Основными мероприятиями, которые позволили сократить затраты ОАО «РЖД» в течении 2009 года, являлись: - отмена 37 поездов с 26 ноября 2008 года, перешедшая на 2009 год экономия 14,5 млн. руб. в месяц, 174 млн. руб. всего; - отмена 60 поездов с 1 февраля 2009 года экономия 22, 27 млн. руб. в месяц, 245 млн. руб. всего; - отмена 15 поездов с 7 сентября 2009 года по рабочим дням экономия 2,5 млн. рублей в месяц, 6,6 млн. рублей всего; - отмена 8 поездов с 1 декабря 2009 года- экономия 1,2 млн. рублей в месяц, 1,2 млн. рублей всего; - другие мероприятия (гибкое регулирование схем, размеров движения с нового графика, снижения нормативного накладного времени, применения штрафных санкций) 192 млн. рублей. Вместе с тем анализ доходов и расходов показывает, что наряду с убыточными в компании существуют и самоокупаемые виды деятельности. Так, 62,9 млн. рублей собственных расходов окупаются доходами от подсобно- 70

71 вспомогательной деятельности (63,4 млн. руб.), прибыль составила 0,5 млн. рублей. Кроме того, окупаемыми являются и следующие проекты: 1) Система понижающих коэффициентов, оценивающих качество выполненного ремонта по каждому вагону МВПС и ЦМВ, каждому выполненному ремонту и виду ремонта. По МВПС величина понижающего коэффициента от 0,1 (10%) до 0,2 (20%) и применяется он к цене конкретно произведенного ремонта; По вагонам ЦМВ от 0,03 (3%) до 0,09 (9%), применяется коэффициент ко всей стоимости аренды вагона. Величина коэффициента рассчитана из расчета снижения стоимости составляющей за ремонт в аренде на 10-20%; Корректировка расходов на понижающий коэффициент за 2009 год по прогнозу будет произведена на сумму 7,7 млн. рублей. Данная сумма полностью оправдывает расходы по организации контроля за качеством проведения ремонтов силами инженеров по эксплуатации с руководителем технической службы и накладными расходами в размере 7,66 млн. рублей и получить 0,13 млн. рублей прибыли. 2) Совместная работа разъездных билетных кассиров, охраны, службы ревизий и технологического контроля с привлечением автобусов автотранспортного цеха компании позволила при произведенных расходах в размере 213,5 млн. рублей с накладными расходами собрать 252 млн. рублей доходов и получить 38,5 млн. рублей прибыли. 3) Организация перронного контроля силами аутсорсинговой фирмы позволила при расходах 26,1 млн. рублей повысить доходы в стационарных кассах на 33 млн. рублей и получить 6,8 млн. рублей прибыли. Таким образом, полученные 356 млн. рублей доходов при затратах 310,1 млн. рублей по ПВД и 3 проектам позволяют сделать вывод, что 49% собственных расходов (всего 629 млн. рублей) полностью окупают себя доходами и позволяют получить 45,2 млн. рублей прибыли. Убыточными видами деятельности являются перевозки пассажиров поездами локомотивной тяги и МВПС, расходы по которым наряду с расходами ОАО «РЖД» включают и собственные расходы компании в части организации продажи билетов в стационарных билетных кассах, учета и составления отчетности по реализованным документам. Локомотивная тяга Размеры движения по поездам локомотивной тяги составили за 2009 год вагоно-км., 12%. Анализ всех расходов по поездам локомотивной тяги показывает, что себестоимость 1 вагоно-км локомотивной тяги в два раза выше, чем вагоно-км МВПС. (50,87 руб. и 25,71 руб. соответственно). 71

72 Для снижения убытка от перевозки пассажиров поездами локомотивной тяги компанией в течении перевозочной деятельности проведена следующая работа: Количество поездов локомотивной тяги, переданных Компании: с 1 октября 2008 года составляло 94 единицы, с 26 ноября стал курсировать 81поезд (-13), с 1 февраля количество поездов стало 67 (-14), с 1 июня с нового графика в ходу 54 поезда (-13). Итого за период работы Компании в статусе перевозчика сокращено 40 поездов, 43% от первоначального количества. Расходы ОАО «РЖД» в сопоставимых условиях (по ставкам 2009 года) сократились с тыс. руб. за октябрь 2008 год до тыс. руб. за ноябрь 2009 года, на тыс. руб., 21,5%. МВПС Размеры движения по МВПС составили за 2009 год вагоно-км., 88%. Стационарные кассы Расходы по организации продажи билетов через стационарные билетные кассы, вошедшие в расходную часть ЛТ и МВПС, составляют 161 млн. рублей, 31% от всех собственных расходов. Для снижения расходов разработан и внедряется проект «Терминалы самообслуживания». В 2010 году планируется установить 150 терминалов, закрыть 5 дневных билетных касс, 15 перевести на дневной режим и, как следствие, сократить 15 человек среднесписочной численности, что позволит сократить расходы на 3,5 млн. рублей и получить дополнительный доход 15,0 млн. руб. Дополнительные расходы в размере 18,3 млн. руб. на установку 150 терминалов планируется полностью окупить и получить экономический эффект в размере 0,2 млн. рублей. Прогнозный экономический эффект в 2011 году 5 млн. рублей. Расчет экономического эффекта по проекту "Терминал" за 2010 год (прогноз) Таблица 23 Стоимость одного терминала: стоимость терминала стоимость программного обеспечения Срок полезного использования 61 ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ , ,01 ФОТ (с ЕСН) на 15 кассиров , ,01 Материальные расходы ( мебель, расходные для оргтехники), 943 руб. на 1 кассу Амортизация кассового оборудования (Феликс, компьютер, сейф), 904 руб. на 1 кассу 4 715, , , ,00 Обслуживание ККТ, 900 за 1 ед , ,00 72

73 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ на 150 терминалов ,40 ФОТ (с ЕСН) на 3 человека , ,13 Обслуживание терминала 900, ,00 Амортизация 2 887, ,38 Прочие 300, ,00 Налог на имущество (2,2%) (средняя величина) 322, ,60 Арендные платежи ,00 Стоимость программного обеспечения для продажи (амортизация) ,29 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ,00 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ,61 ГУО Расходы на содержание работников ГУО, вошедшие в расходную часть ЛТ и МВПС составят 5,6 млн. рублей, на содержание операторов по вводу информации для формирования реестров по работникам железнодорожного транспорта 3,5 млн. руб. Всего 9,1 млн. рублей, 1,7% от всех собственных расходов. Для снижения данных расходов компанией разработана и в настоящее время внедряется программа АРМ кассира, которая позволит автоматизировать работу вышеперечисленных работников с высвобождением большей их части. Прогнозный экономический эффект в 2010 году составит 0,5 млн. рублей, в 2011 году 2 млн. рублей. Работа с субъектами Размер покрытия убытка компании от перевозок по Тюменской области в 2009 году бюджетными субсидиями составил 100,655 млн. руб., 73% от ожидаемого убытка, компенсация убытков по Свердловской области за 2009 год составила 150 млн. рублей, 15% к убытку. 73

74 Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика Таблица 24 В тыс. руб. ГОСА ГОСА ГОСА 2007 (факт) 2008 (убыток) 2009 (план убыток) 2009 (факт убыток) Чистая прибыль Резервный фонд Дивиденды Благотворительная деятельность Инвестиционные программы Социальные программы Прочие цели (вознаграждение членам директоров и ревизионной комиссии) В 2008 распределение чистой прибыли за 2007 год производилось в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества. Фактическое распределение произведено в полном объеме. Так как в 2009 году финансовый результат работы ОАО «Свердловская пригородная компания» убыточный, распределение прибыли в 2010 году не ожидается. 74

75 Раздел 7. Инвестиционная деятельность 7.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на техническое перевооружение и развитие Общества. Основные фонды Общества состоят из сооружений, машин и оборудования, вычислительной техники, транспортных средств и производственного инвентаря. Здания на балансе Общества отсутствуют, сооружения включают 2 передвижные цельнометаллические конструкции. Под помещение офиса и производственные участки Общество использует арендованные здания. По состоянию на 31 декабря 2009 г. основные фонды Общества изношены на 28%. Таблица 25 Тыс. руб. Остаточная Первонач. Группа основных стоимость Поступило стоимость Остаточная % Износ п/п средств на начало за 2009г. на конец стоимость износа периода отч.периода 1 Сооружения % Машины и 2 оборудование % Транспортные 3 средства % Производственный и хозяйственный % 4 инвентарь Прочие основные 5 средства % Итого % 75

76 За 2009г. основные фонды обновлены на 172% за счет приобретения терминалов, системы видеонаблюдения, биометрических контроллеров, информационного киоска, компьютерной техники и контрольно-кассовых машин для оснащения стационарных билетных касс, также был приобретен сервер для офисного помещения. На 31 декабря 2009 года Общество имеет не введенные в эксплуатацию объекты внеоборотных активов: Таблица 26 Основные средства: п/п Наименование объекта Количество Сумма затрат 1 АСО КУПЭ по ст. Первомайская Биометрический контроллер Информационный киоск ККМ марки ПКТК Платежный терминал Рабочее место билетного кассира Регистратор "защита информации" Реконструкция ст. Первомайская Система Спрут Терминал самообслуживания Итого Таблица 27 Нематериальные активы: п/п Наименование объекта Количество Сумма затрат 1 АСКД СПК ПП Итого Таблица 28 Оборудование к установке: п/п Наименование объекта Количество Сумма затрат 1 Биометрический контроллер Мини АТС OS74 MA Итого Для развития коммерческой деятельности ОАО «СПК» с целью увеличения доходов в январе 2008г. компанией заключен договор финансовой аренды еще двух автобусов KIA Grandbird на 3 года. Общая стоимость имущества по договорам финансовой аренды составляет рублей. Кроме того, компания продолжает производить ежемесячные лизинговые платежи за приобретенные в гг. средства: 76

77 - ООО «ТрансКредитЛизинг» за систему видеорегистрации и наблюдения «Видеолок». Общая стоимость предмета лизинга составляет рублей. Договор заключен на 3 года; - 3 автобуса: KIA Granbird и DAEWOO BS 106 (2 автобуса) на 3 года. Общая стоимость имущества по договорам финансовой аренды составляет руб. Рисунок Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, амортизационные отчисления, прочие). Источниками финансирования инвестиционных программ в 2009г. являлись амортизационные отчисления в размере тыс. руб., и прочие доходы в размере тыс. рублей Структура капиталовложений по направлениям вложений Рисунок 10 Объемы капиталовложений Общества за гг. 77

78 Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества. Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава Подвижной состав, передаваемый ОАО «СПК» в аренду (Приложение 11) находится на балансе дорожной Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении (НДОППр), поэтому обновление парка планирует и осуществляет НДОППр. Самые новые вагоны ЦМВ имеют срок эксплуатации 15 лет, парк, в настоящее время, не обновляется и закупок не предвидится, компания вынуждена эксплуатировать вагоны 38 серии в которых конструктивно не предусмотрен ряд функций, срок эксплуатации превысил срок службы. НДОППр 78

79 проводилась подготовка к списанию, но из-за нехватки вагонов списание не производилось. В 2008 году получен новый электропоезда серии ЭД и два рельсовых автобуса РА-2. Электричка курсирует по новому маршруту Свердловск пассажирский Кольцово. Компанией разработана инвестиционная программа, включенная в бюджет на 2010 год (план): Таблица год Кол-во ед. Сумма, тыс. руб. Итого: Терминалы программное обеспечение Турникеты ст. Каменск-Уральский, Первоуральск ККМ ПКТК Резервные координаторы Сервер Вагон - бытовка Итого Парк вагонов локомотивной тяги На не электрифицированных участках Свердловской железной дороги пригородные перевозки пассажиров осуществляются межобластными вагонами и рельсовыми автобусами РА-2. Вагоны ЦМВ, эксплуатируемые в пригородном движении находятся на балансе Свердловской дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении и в 2009 году будут арендоваться (Приложение 12). Средний возраст вагонного парка составляет 16,9 года. 7 вагонов 38 серии устарели, срок эксплуатации более 28 лет, имеют неисправные системы водоснабжения, циркуляционных насосов отопления, пожарной сигнализации, общее состояние требует списания. Состояние пригородных касс Компания осуществляет оформление и продажу проездных и перевозочных документов в 110 помещениях стационарных билетных кассах на территории Свердловской и Тюменской областей. Данные помещения расположены на 101 станциях и 9 остановочных пунктах. Из них 2 станции и 4 остановочных пункта не оборудованы залами ожидания; 58 имеют централизованное отопление, 4 отапливаются от местной котельной, 24 имеют печное отопление, 19 электроотопление, 11 залов ожидания не отапливаются. На территории Свердловской и Тюменской областей имеется 113 пригородных пассажирских платформ, где отсутствует павильон, навес или другое укрытие. Из них, при анализе пассажиропотока, выявлена потребность в установке павильонов, навесов 79

80 или других укрытий на 52 пригородных пассажирских платформах, что составляет 46%. Анализ состояния инфраструктуры пригородного хозяйства показал: - Необходимо провести техническое укрепление, установить пожарную, охранную сигнализации в 109 помещениях билетных касс; - Необходимо провести текущий ремонт как минимум в 72 помещениях билетных касс. Состояние билетопечатающей техники Обеспечение стационарных касс и разъездных билетных кассиров билетопечатающей техникой произведено не в полном объеме (в 2008 году заменили БПМ-3Ф и БПМ-Ф на МКТК и ПКТК). Произвели последующее обновление стационарных билетопечатающих машин в билетных кассах контрольно-кассовыми аппаратами «Феликс-РК» (приобретено 10 штук общей стоимостью 143 тыс. руб.), докупили для разъездных контролеров кассиров ККМ ПКТК (110 штук общей стоимостью 5,3 млн. рублей, уход от ручной технологии). В инвестиционной программе на 2010 год заложено приобретение 300 ККМ ПКТК общей стоимостью 10 млн. рублей, что позволит в полном объеме обеспечить потребность предприятия Техническое перевооружение Для решения вопросов по пресечению безбилетного проезда Обществом практикуется внедрение комплекса турникетных систем на пригородных пассажирских площадках. Технические решения Автоматической системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородном сообщении (АСОКУПЭ) соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении всех норм эксплуатации. Внедрение проекта «Автоматизированная система управления пригородной пассажирской компании» (АСУ ППК) В целях оптимизации расходов и увеличения доходов от пригородных перевозок на железнодорожном транспорте ОАО «СПК» внедряется проект «Автоматизированная система управления пригородной компании (АСУ ППК)». Изначально целью проекта являлось создание терминала самообслуживания по продаже билетов на пригородный ж/д транспорт, а также выдаче безденежных билетов пассажирам, имеющим льготы по оплате проезда, в том числе, работникам ОАО «РЖД» с применением бесконтактных СМАРТ-карт на чипах семейства MIFARE. Анализ возникающих в ходе реализации проекта проблем и путей их системного решения неизбежно привел к осознанию необходимости внедрения 80

81 комплексной системы управления ее производственными процессами. Подобных систем ни в рамках холдинга РЖД, ни в Российской федерации не было. Было принято решение о создании типовой АСУ ППК силами ОАО «Свердловская пригородная компания». В рамках реализации данного проекта в качестве партнеров на различных этапах были привлечены лучшие в своих отраслях российские компании, что, в конечном итоге, и предопределило успех проекта. Основными функциями АСУ ППК СПК является: оформление проездных документов на пригородные поезда; on-line учет данных о продажах в единой базе данных (постанционный, покилометровый) и формирование любой отчетности с произвольной периодичностью, группировкой по заданным критериям и необходимой глубиной детализации; поддержание в актуальном состоянии баз данных нормативно-справочной информации (тарифов, расписания, льгот и т.п.), автоматическое обновление программного обеспечения клиентов системы (терминалы самообслуживания, стационарные кассы, информационные киоски); on-line отслеживание движения наличных денежных средств в системе В настоящее время в ОАО «СПК» разработаны и внедрены 3 очереди «АСУ ППК», объединенные названием «АСППБ СПК» (автоматизированная система по продаже билетов). «АСППБ СПК» сертифицирована в системе ГОСТ Р и защищена патентом РФ. В компании идет непрерывная работа по дальнейшему развитию и совершенствованию Системы. 81

82 Преимущества АСУ ППК ОАО «СПК» Для пассажира: - быстрая и удобная покупка билета - ликвидации очередей в кассы - ликвидация давок в поездах - общедоступное и актуально расписание - оплата услуг (ЖКХ, связь) - удобные способы оплаты - обслуживание 24 часа в сутки Для компании: - каждая операция в режиме on-line - оперативное принятие управленческих решений - оптимизация маршрутной сети - рост производительности - совместимость с Социальными картами регионов - получение дополнительных доходов - короткий срок окупаемости Клиентские устройства АСУ ППК 1. АРМ кассира аппаратно-программный комплекс, состоящий из персонального компьютера, необходимых для работы Системы периферийных устройств и фискального регистратора ПРИМ 08К, а также, программной части клиентского ПО «АРМ Кассира». Позволяет производить продажу платных/выдачу льготных и безденежных ж/д билетов в пригородном сообщении, ведение первичной бухгалтерской и статистической отчетности кассира билетных касс. 2. Терминал самообслуживания аппаратно-программный комплекс, состоящий из аппаратной части ТС Искра 102 (фискальный регистратор Прим 21К) и программной части клиентского ПО «Терминал самообслуживания». Позволяет производить продажу платных/выдачу льготных и безденежных ж/д билетов в пригородном сообщении, а также оплату различных услуг без участия кассира в режиме самообслуживания 24 часа в сутки. Обеспечивает ведение необходимой первичной бухгалтерской и статистической отчетности. На данном этапе разработаны и введены в эксплуатацию терминалы в

83 базовой комплектации (оформление безденежных билетов по транспортным картам, покупка билетов, оплата услуг, прием купюр, без функции сдачи). Представлены два варианта модификации терминала: Напольная (на базе ТС Искра 102) Настенная (на базе ТС Искра 103) На сегодняшний момент на этапе разработки находится «премиум»- комплектация терминала самообслуживания в дополнение к базовой комплектации будет установлен монетоприемник, монетосдатчик, модуль оплаты банковской картой) Новая технология продажи дополняет работу стационарных билетных касс, а в отдельных случаях полностью заменяет их, что позволяет увеличить выручку от продажи билетов, а также оптимизировать расходы на пассажирские перевозки. В настоящий момент функционируют 42 терминала, установленных на станциях Свердловской железной дороги в Свердловской и Тюменской областях, на этапе монтажа и установки на станциях и остановочных пунктах Свердловской железной дороги находятся еще 50 терминалов. Во втором квартале 2010 планируется установить следующие 60 терминалов на предприятиях и в подразделениях ОАО «РЖД», расположенных на территории Свердловской и Тюменской областей, а также в ВУЗах, торговых и спортивных центрах, на автовокзалах и в других общественных местах. 3. Информационный киоск аппаратно-программный комплекс, состоящий из аппаратной части ТС Искра 105 и программной части клиентского ПО «Информационный киоск». Информационный киоск позволяет 24 часа в сутки в режиме самообслуживания бесплатно получать справочную информацию по расписанию движения пригородных поездов через выбранные станции как путем вывода на экран, так и в печатной форме. Во втором квартале 2010 планируется ввести в эксплуатацию на железнодорожных вокзалах и станциях Свердловской железной дороги 30 информационных киосков. 4. АСКД. Автоматизированная система контроля доступа аппаратно-программный комплекс, состоящий из аппаратной части турникетных стоек УТ-2000, УТ-2005, персонального компьютера, необходимых 83

84 для работы Системы периферийных устройств и программной части клиентского ПО «Концентратор турникетов». Позволяет осуществлять контроль прохода пассажиров пригородных поездов в зоны посадки/высадки с использованием проездных документов, оформленных клиентскими устройствами Системы, а также транспортных карт ОАО «СПК». На сегодняшний день идет подготовительный этап внедрения АСКД. К концу 2010 года планируется оборудовать турникетными комплексами станцию Каменск-Уральский. Транспортная карта ОАО «СПК» Единая транспортная карта ОАО «СПК» представляет из себя бесконтактную СМАРТ-карту. Карта СПК позволяет оформить безденежный проездной документ в стационарных кассах и через терминалы самообслуживания ОАО «СПК», а также позволяет вести персонифицированный и постанционный учет поездок. Карта содержит всю необходимую информацию о владельце карты, открытые ему на данный момент формы транспортных требований, срок их действия и маршруты проезда по ним. Оформление проездного документа по выписанной владельцу форме транспортного требования, как через терминал самообслуживания, так и посредством АРМ Кассира, возможно только в пределах записанных на карту маршрутов по данной форме и в течение ее срока действия. Следующим этапом в развитии транспортной карты ОАО «СПК» планируется автоматизация процесса оформления билетов для региональных и федеральных льготников и совместимость транспортной карты ОАО «СПК» с Е- картой. 84

85 Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий 9.1. Приобретение и установка нового оборудования В 2009 году количество персональных компьютеров в компании выросло с 378 в 2008 до 411 штук. Основной прирост получился за счѐт реализации проекта ПП АСППБ СПК по нему в 2008 году было закуплено 200 ПК и 220 кассовых аппаратов «Феликс-РК». По проекту ПП АСППБ СПК в кассах линейных станций установлено 174 ПК. В мае 2009 года в течении месяца все ПК в кассах были переведены на новую сетевую версию программы Парк копировальных и печатающих устройств увеличился с 58 до 68 штук. Для оперативного размещения наглядной информации для пассажиров все участки (Свердловск, Н. Тагил, Серов, Егоршино, Тюмень) оборудованы цветными лазерными принтерами. Списано за период в связи с износом 2 МФУ В 2009 году продолжилось оборудование компьютерной и оргтехникой (в т.ч. факсимильными аппаратами) линейных подразделений компании. Всего установлено 7 ПК и 3 МФУ, общее количество составляет 56 ПК и 30 МФУ. 28 рабочих мест, включая самые отдалѐнные (Шаля, Серов, Тавда, Ишим и т.п.) подключены к СПД СвЖД по защищѐнным каналам связи VipNET и имеют доступ к электронной почте и железнодорожному интернету В 2009 году продолжилось лицензирование ПК. C сентября 2007 года все новые персональные компьютеры приобретаются с предустановленной лицензионной операционной системой. Реализована программа лицензирования ранее приобретѐнных ПК В 2009 году был приобретѐн и установлен четвѐртый координатор VipNET. Данный шлюз предназначен для обеспечения доступа сервера ПП АСППБ СПК к ресурсам системы «Экспресс-3» В июне 2009 года 10 вагонном электропоезде ЭТ2Т 10 силами сотрудников техотдела и отдела ИТ была установлена и запущена в эксплуатацию система видеонаблюдения в электропоездах «Видеолок» В целях просмотра информации системы видеонаблюдения в электропоездах «Видеолок» в 2009 году был организован просмотровой кабинет на 12 рабочих мест. 9.2.Локально-вычислительная сеть В 2009 году количество персональных компьютеров включѐнных в ЛВС компании выросло с 123 в 2008 до 143 штук В 2009 года благодаря подключению разработанной совместно с ОАО «Сеть цифровых каналов» схемы подключения оптико-волоконной связи 85

86 посредством V-lan канала два офиса компании, расположенные в разных частях города на Белинского-56 и Вокзальной-12 работали в единой виртуальной ЛВС Установлен новый сервер на базе НР для ПП АСППБ СПК В целях экономии средств на лицензирование в головном офисе установлен файловый сервер НР на свободном ПО ОС FreeBSD (ѐмкость 1.5 Tb) В 2009 году организован выделенный сервер для программы «Консультант-Плюс» на базе виртуальной машины Hiper-V, установленной на отказоустойчивом кластере. В настоящий момент в «Консультант-Плюс» может зайти любой сотрудник компании В течении года в связи с расширением компании и миграцией отделов в центральном офисе и в офисе на Вокзальной - 12 неоднократно проводились строительно монтажные работу по установке новых точек доступа к ЛВС компании. Всего за год было смонтировано 34 дополнительные точки На базе ЛВС центрального офиса реализовано подключение биометрических терминалов контроля доступа в помещения «BioSmart» с контролирующим сервером. В текущем году силами отдела ИТ была произведена замена ѐмкостных терминалов на более современные оптические. В 2009 году завершился второй этап реализации проекта по установке модулей «BioSmart» с GPRS модемами на линейных подразделениях ОАО «СПК» установлено 52 модуля. 9.3.Интернет и Интранет ОАО «РЖД» Продолжилась установка для работников компании электронных почтовых ящиков Свердловской железной дороги. За год их количество возросло с 99 в 2008 году до 104 в отчѐтном Доступ к глобальной сети Интернет осуществлѐн через прокси-сервера программы «Traffic Inspector». Всего подключено 40 рабочих мест Для обмена большими объѐмами информации между удаленными подразделениями компании и службами СВЖД филиала ОАО «РЖД» организован FTP сервер в СПД СВЖД В декабре запущена в тестовом режиме схема прямого доступа сервера АСППБ СПК в систему Экспресс-3 для обмена информацией В пределах ЛВС центрального офиса запущена в промышленную эксплуатацию многопользовательская программа ПП АСППБ СПК, общее количество рабочих мест Сервис по массовой рассылке SMS сообщений ZANZARA в 2009 году работал и как приѐмник-регистратор жалоб от пассажиров. Также продолжил свою работу пейджер «Электричка», с аналогичной функцией приѐм жалоб и пожеланий от пассажиров. 86

87 9.4.Телефонная связь Благодаря установленной в офисе цифровой АТС реализовано несколько новых сервисов: прямой выход на городскую и железнодорожную АТС со всех телефонных аппаратов, быстрый дозвон на сотовые телефоны, дополнительные номера на каждом внутреннем телефоне, автосекретарь, зонирование входящих вызовов по дням недели и времени суток и др Подключение офиса на Вокзальной 12 к ВЛС компании позволило установить VoIP шлюз посредством которого у телефонов есть выход не только на городскую и железнодорожную АТС но и на офисную, что позволило снизить расходы на телефонные разговоры. Так же для офиса приобретено 3 номера железнодорожной АТС Реализована возможность исходящего междугороднего вызова через операторов IP телефонии (в обход «Ростелеком») Все линейные подразделения компании и билетные кассы телефонизированы. Кроме того установлено 38 факсов. Основные задачи на 2010 год 1. Дальнейшее участие в реализации проекта ПП АСППБ СПК. Организация обмена информацией с билетными бюро СВЖД из центрального офиса посредством GPRS. 2. Участие в реализации проекта по продаже билетов в пригородные поезда через терминалы моментальной оплаты, концетраторы турникетов АСУКУПЭ и соединения их в единую систему с ПП АСППБ СПК. 3. Реализация третьего этапа проекта по организации обмена информацией с биометрическими терминалами «BioSmart» установленными на линейных подразделениях, посредством GPRS модемов. Всего на 2010 год запланировано к установке 56 контроллеров. 4. Учитывая постоянный рост компании, в случае необходимости, организация присоединения дополнительного офиса из любой точки города к общему информационному пространству компании (ВЛС СПК). Взаимодействие с компанией «ТрансТелеКом» по этому вопросу. 5. Техническое обеспечение проекта по продаже билетов через корпоративный сайт компании. 6. Продолжение работы по получению доступа к АРМ СвЖД с целью получения данных для деятельности компании. 7. Продолжение подключения линейных подразделений компании к СПД СВЖД, организация электронных почтовых ящиков. 8. Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения в электропоездах «Видеолок». 87

88 9. Организация видеоконференций с линейными подразделениями компании посредством использования СПД СвЖД. 10. Глубокая модернизация серверного оборудования с целью достижения максимальной энергонезависимости всей системы и защиты его от перепадов напряжения в питающей сети. 88

89 Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство Структура работающих по категориям. Характеристика кадровой ситуации. По состоянию на года в ОАО «СПК» работает 1472 человека при плане 1674 чел. Укомплектованность кадров составила - 88 %. Ведущие профессии укомплектованы на 93 %. За отчетный период проведена определенная работа с персоналом, направленная на выполнение основных показателей и осуществления программы социального развития ОАО «Свердловская пригородная компания». За 2009 год выполнены следующие показатели работы: Таблица 30 Выполнение п/п Показатель (человек) 1 Укомплектованность Прием вновь, Увольнение Обучение внутри компании Повышение квалификации 25 7 Медицинское освидетельствование Текучесть (собственное желание) 212чел. 14,4 % Таблица 31 Сравнительные характеристики укомплектованности гг. План по штатному Выполнение Период Факт расписанию Чел. % , , Основной костяк квалифицированных кадров предприятия создавался с 2005 года с «нуля» как по аппарату управления, так и по кадрам массовых профессий. За 2009 год проделана работа по улучшению качественного состава кадровых ресурсов путем повышения квалификации руководящих кадров, формирования нормативной правовой базы предприятия. Задачи, поставленные на 2009 год, воплощаются в жизнь путем реализации структурных изменений и мотивационных программ, в основе которых сочетание интересов производства, направленных на достижение высоких результатов в работе с более полным удовлетворением социально-экономических интересов работников. В связи с развитием структуры компании укрупнились линейные участки и добавились новые. 89

90 Участки Таблица 32 Численность сотрудников по участкам на Нижний Тагил 213 Алапаевск 109 Тавда 67 Серов 95 Тюмень 241 Свердловск 658 Егоршино 89 ИТОГО 1472 ЧИСЛЕННОСТЬ Рисунок 11 Тюмень 16% Нижний Тагил 14% Свердловск 46% Тавда 5% Егоршино 6% Алапаевск 7% Серов 6% Рисунок 12 Структура работников Общества 9% 3% 55% Укомплектованность по ведущим профессиям: 33% 2007 год: при плане 1388 факт 1227 человек укомплектованность 88,4 %; 2008 год: при плане 1435 факт 1283 человек укомплектованность 89,4 %; 2009 год: при плане 1320 факт 1227 человек укомплектованность 93 %. специалисты руководители служащие рабочие 90

91 Рисунок 13 Укомплектование штата по ведущим профессиям 93.00% 93.00% 92.00% 91.00% 90.00% 89.00% 88.00% 88.40% 89.40% 2007 год 2008 год 2009 год 87.00% 86.00% Справка укомплектованности по ведущим профессиям Таблица 33 Наименование Потребность в Укомплектованность Результат профессии штате Факт % Контролер-кассир ,5-34 Контролер-кассир комфортных поездов Проводник пассажирских вагонов Бригадир (освобожденный) Контролер-кассир городского электропоезда Кассир билетный (старший участка) Кассир билетный Итого За 2009 год принято всего 346 человек. Уволено сотрудников 366, в том числе по собственному желанию -212 чел; по сокращению численности штата - 52 человек, выплаты составили около тыс. рублей. Источники восполнения и движение кадров. Восполнение кадров идет за счет четко спланированных действий кадровой службы по укомплектованию штата компании: - рекламная и агитационная работа; -отбор и тестирование наиболее квалифицированных кадров. 91